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Einfache und fortgeschrittene Elektronische Signatur (EES und FES)
Vorgegebene Formularvorlagen
Basisdokumente, wie z.B. Risikofragebögen zur Kundenaufnahme, üblichen Versicherungen und einfachen Geschäftsvorfällen (z.B. SEPA-Mandat)
Weiterleitung von Abfragen vor und nach der Beantwortung (Redirect)
Einbindung von Abfragen auf der eigenen Webseite
Erstellung von generischen Links zu Abfragen
Versenden von Abfragen
Multi-Factor Authentication (MFA)
Übersicht über alle Vorgänge und den jeweiligen Status
Festlegung von Gültigkeitszeiträumen für Abfragen Standardvorlagen für Ergebnisdokumente
Standard-Ergebnisdokument zur generischen Datenausgabe
Frei definierbare Ergebnisdokumente
Freigabeprozesse für ausgefüllte Formulare individuell einstellbar
Einfacher Dokumenten-Upload in die Datenbank des Maklers
forms Pro (optional)
Sprachenpaket (Deutsch, Englisch, Spanisch)
Export nach Excel von Abfrageergebnissen
Alerts per E-Mail für festgelegte Eingabewerte (z. B. Schwellwerte)
Mehrfachanlage von forms-Anfragen über Listenimport
ai: forms-Abfragen können automatisch anhand eines Foto- oder Dokumentenuploads ausgelesen mit Hilfe von hochgeladenen Fotos- oder Dokumenten per AI ausgefüllt werden
In Kombination mit assfinet collaboration
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