Inhaltsverzeichnis:

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Ausgangssituation

Sie wollen ein Pflichtfeld anlegen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden.

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Pflichtfelder können an unterschiedlichen Stellen definiert werden (Kunde, Vertrag, Schaden, Sparte, Schaden).

Vorgehen

Kunde

Gehen Sie auf “Eigen → Partner” in die Kundenmaske und wählen Sie einen beliebigen Kunden aus. Nun erscheint die detaillierte Kundenansicht.

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• Deaktivieren: die Felder werden angezeigt, es kann aber nichts eingegeben werden.. Jedoch ist eine Eingabe nicht möglich

• Ausblenden: die Felder werden nicht angezeigt.

• Pflichtfeld: die Maske kann nur gespeichert werden, wenn ein Wert eingegeben wurde.

• Sollfeld: diese Felder werden lediglich farblich hervorgehoben

• Hervorheben: die Felder werden laut Systemeinstellungen farblich markiert

Info
Hervorgehobene Felder können in der gewünschten Farbe markiert werden, indem Sie in den Systemeinstellungen unter „Einstellungen → Allgemein“ ganz nach unten scrollen und dort die „Benutzerfelder“ anpassen. Image Added

Vertrag

Öffnen Sie die Vertragsliste des Kunden und wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.

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Schaden

Öffnen Sie einen Schaden und wählen Sie einen beliebigen Schaden aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.

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Anmerkungen

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