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YouTube Video zu dem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=wK68uwWLOe4
Der Anwender in der collaboration kann nur die Schäden einsehen, zu denen auch der Vertrag gesehen werden kann. Die Korrespondenz in Posteingang, Postausgang, Verlauf (also üblicherweise die Schadenmeldung in PDF Form und Kommunikation aus dem Vorgang) kann auch ohne zugriff auf den vertrag weiter gesehen werden.
Sollte das Symbol Freischaltung nicht verfügbar sein, prüfen Sie folgende Punkte:
Sie benötigen hierfür das Recht des Administrators Ihrer Collaboration
Sie benötige im MVP das Recht: Fenster\Kundendaten\kundencloud\Freischaltung
Ihnen stehen noch weitere Funktionen bei der Einrichtung der Freischaltung zur Verfügung. Diese sind teilweise selbsterklärend oder bieten mit einem Fragezeichensysmbol eine Erklärung an.
Anstatt über den Menüpunkt "Einstellungen Freischaltungen" können Sie die Funktion auch über die Internetadresse https://drive-azure.assfinet.de/ erreichen. In dem Fall benötigen Sie dann Ihre Anmeldedaten für die Cloud bzw. Collaboration.
Die auswählbaren con:center Accounts können in Reiter concenter hinterlegt werden.
Als auswählbare Sachbearbeiter stehen die MVP Benutzer zur Verfügung die Administrator oder Benutzer in Ihrer Collaboration sind.
Die in der Übersicht der aktuellen Absicherungen gezeigten Informationen, können Sie anpassen: Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen
Wenn Sie Verträge von Kunden A einem Kunden B freischalten möchten (der Bedarf besteht oft bei der Sparte BAV), ist dies möglich wenn Sie die Verträge manuell teilen und nicht die Funktion "Verträge automatisch teilen" nutzen.
Für die Funktion “Schadenmeldungen müssen freigegeben werden” und “Benutzer kann Schadenmeldungen freigeben”, ist es notwendig das beide Benutzer auf den gleichen Kunden Einsicht haben.
Oberhalt der Freischalung stehen Ihnen noch folgende Schaltflächen zur Verfügung:
1: Wechsel zu einer anderen Freischaltung
2: Neue Freischaltung erstellen
3: aktuell aufgerufene Freischaltung löschen
4: aktuell aufgerufene Freischalung umbenennen
5: eine Liste, nach Kunden orientiert, über alle Freischaltungen exportieren (beinhaltet keine Freischaltungen ohne Kunden)
6: eine Liste, nach Verträgen orientiert, über alle Freischaltungen exportieren (beinhaltet keine Freischaltungen ohne Verträge)
Sollte der Vermittler den Service “Der Anwender kann entscheiden, ob neu angelegte Kunden in die lokale MVP-Datenbank übertragen werden” oder “Kunden dürfen nicht in die lokale MVP-Datenbank übertragen werden” aktiviert haben, sollten im MVP unter Systemeinstellungen → Assfinet Cloud die Einstellung “Adress- und Dublettenprüfung ?” aktiviert werden um bei doppelter Anlage der Kunden zu informieren.
Registrierung von Anwenderseite nachdem dieser Freigeschaltet wurde: Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration