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Der Vermittler kann sich wie gewohnt an der assfinet collaboration anmelden.
In der collaboration in der Kopfzeile auf Service klicken und aus der Liste den Punkt “Kunden anlegen” auswählen
In dem folgenden Dialog kann dann zwischen Privat-Kunden und Firmen-Kunden unterschieden werden. Je nach Wahl werden passenden Felder über den neuen Kunden angeboten.
Die Erforderlichen Felder sind der Kundenstatus, Name und die Anschrift.
E-Mailadresse, Bankverbindung, Geburtsdatum und Rufnummer des Mobiltelefon sind optional.
Sollten in der Freischaltung des Vermittler mehrere Vormittler eingetragen sein, kann zwischen diesen Vermittler gewählt werden.
Sowohl bei Firmen als auch Privatkunden können bis zu insgesamt 35 MB an Dokumente beigefügt werden.
Bei dem Privatkunden kann zudem eine Datenschutzerklärung von bis zu 10MB beigefügt werden. Um die Datenschutzerklärungen besser im Bestand wiederzuerkennen, erhalten diese das Schlagwort DATENSCHUTZERKLAERUNG.
Je nach der Konfiguration in der Freischaltung, ist das Datenschutzdokument ebenfalls erforderlich.
Nachdem alle Erforderlichen Informationen eingetragen bzw hochgeladen wurden, kann der neue Kunde übermittelt werden.
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