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Damit ist die Erfassung bzw. Übername von Fremdverträgen in Ihren bestand Bestand gemeint. Für die Berechnung neuer Angebote und Verträge, nutzen Sie bitte diesen Artikel: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten
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Für Vermittler können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” und den Service “Bestandsübertragung” mit dem Recht “Bestandsübertragung” zur Verfügung stellen.
Die Bestandsübertragung dient eher der Erfassung weiterer Deckungen durch den Vermittler in den Bestand des Maklers. Die Vertragserfassung dient eher dazu das der Versicherungsnehmer seinem Makler einen Überblick über weitere bestehende Deckungen verschaffen kann, damit dem Versicherungsnehmer eine alternative angeboten werden kann.
Durch die unterschiedlichen Vorgangstypen (Bestandsübertragung → ONLINE_BESTAND, Vertragserfassung → ONLINE_VERTRAG) können Sie die Vorgänge leicht unterschieden werden, um bei Erfassung im MVP andere Arbeitsschritte einzuleiten.
Für das vergeben der Rechte nutzen Sie bitte die Anleitungen Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung oder Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung
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