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Für das vergeben der Rechte nutzen Sie bitte die Anleitungen Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung oder Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung
Im weiteren Vorgehen dieses Artikel wird beschrieben, wie der Anwender mit beiden Services einen Vertrag erfasst.
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2. Es wird daraufhin eine Maske mit diversen Eingabefeldern geladen.
Name des Eingabefeld | Beschreibung für Vermittler | Beschreibung für Versicherungsnehmer |
|---|---|---|
VermittlerCode | Sollte der Benutzer über mehrere Vermittlerkonten in der Freischaltung verfügen, muss in diesem Feld das entsprechende Vermittlerkonten gewählt werden. In dem Vertrag werden alle Vermittler der Freischaltung aufgenommen, eine Abschlußprovision wird aber nur bei dem hier gewählten Vermisster hinterlegt. | Das Feld steht für den Versicherungsnehmer nicht zur Verfügung |
Kunde | Der Vermittler muss hier zwischen den Kunden wählen, für die er als Vermittler im Bestand hinterlegt ist. Oder über ein Untermenü einen weiteren Kunden anlegen.  | Sollte der Versicherungsnehmer über mehrere Kunden in der Freischaltung Verfügung, muss in diesem Feld der Entsprechende Kunde gewählt werden. |
Sparte | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. |
Gesellschaft | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. |
Versicherungsscheinnummer | Erforderliches Feld zur Angabe der Versicherungsscheinnummer | Angabe der Versicherungsscheinnummer |
Beginn des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsbeginn. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsbeginn |
Ablauf des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsablauf. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsablauf |
Prämie | Feld zur Angabe der Prämienhöhe. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe der Prämienhöhe |
Zahlweise | Feld zur Angabe ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung. Im Fall von Bestandübertragung erforderlich. | Angabe ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung |
3. Optional können bis zu 20 Dateien mit einer Gesamtgröße von bis zu 35MB angehängt werden.
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Aktivieren Sie bei Bedarf in der Freischaltung des Versicherungsnehmers die Checkbox “Fremd” unter der Option “Verträge automatisch teilen”
Sollten Sie beim Filtern von Sparten und Gesellschaften feststellen das Sie manche davon gar nicht in der cloud anbieten wollen, nutzen Sie gerne diese Blackliste: Wie kann ich Informationen in einer Freigabe unterdrücken