Im Bereich der Eigenverwaltung geht es im weitesten Sinne um die Dinge, die mit der Verwaltung der eigenen Angelegenheiten im Maklerbüro und vor allem mit dem wichtigen Thema Provisionen zu tun haben. Das betrifft neben der Zusammenarbeit mit den Anbietern von Versicherungen und Finanzdienstleitungen auch die eigenen Vermittler. Auswertungen zum Bestand und Statistiken zu Umsatz, Produktion und Schaden runden diesen Bereich ab.
Gesamtansicht
...
| Info |
|---|
Einzelne Elemente und Ihre Funktionen |
Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Kunden |
Öffnet die Kundenübersicht. Siehe dazu außerdem: | ||
 | Verträge | Öffnet die Vertragsübersicht |
 | Direktzugriff | Öffnet den Direktzugriff. Hier können Sie einfach auf diverse Objekte zugreifen:
|
 | Tagesmappe | Öffnet die Tagesmappe. |
 | Termin-Neu | Öffnet den Dialog zur Anlage eines neuen Termins. |
 | Dokumenteneingang |
siehe Artikel:
https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000028887Öffnet den Dokumenteneingang. Siehe dazu auch Dokumenteneingang | ||
 | Dokumentsuche | Öffnet den Dialog zur Dokumentensuche. |
 | Kontaktverwaltung | Öffnet die Kontaktverwaltung. Siehe dazu auch Kunden und Kontakte |
 | Sonstige Kontakte | Öffnet die sonstigen Kontakte. |
 | Gesellschaften | Öffnet die Gesellschaftenübersicht. |
 | Vermittler | Öffnet die Vermittlerübersicht. |
 | assfinet cloud | Öffnet den Verwaltungsdialog für die assfinet cloud. Siehe dazu auch cloud (collaboration, data, forms, formulare, api,...) |