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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juli 2024 führen wir das Partnermanagement ein, dass das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.
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Im Kunden Max Muster finden Sie in den Referenzen nun zentral alle Beziehungen und die damit verbundenen Kontaktdaten:
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Mats Muster als versicherte Versicherte Person finden Sie nun nicht mehr nur in den Kontakten, sondern in der Kundenliste mit dem Status “Partner”.
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Mit dem Update auf ams.5 5.0 nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung. Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen oder Kunden geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings werden alle Rollen, die Sie bereits für die Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” aufrufen können.
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Hinweis Bitte prüfen Sie die Tabelle , und vereinheitlichen Sie sie nach Möglichkeit , mit Augenmerk auf die von uns vorgegebenen Typen. Nur so können Sie Ihr System langfristig an die nötigen Standards anpassen. |
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