/ Addressdaten / Anzeigen

Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) ein sehen. 

/ Addressdaten / Bearbeiten

Durch diese Rechte kann der Nutzer  Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge,  Schäden) sehen und bearbeiten. 

/ Adressliste / Loeschen

Erlaubnis zum Löschen von vorhandenen Referenzadressen

/ Adressliste / Neuanlage

Erlaubnis zum Anlegen von neuen Referenzadressen und Verknüpfung vorhandener Adressen

/ Benutzer

Durch diese Rechte kann der entsprechende  Benutzer unter „Organisation – Benutzer“ seinen eigenen Benutzer sehen  und die Daten bearbeiten. (Die aktuellen Benutzereinstellungen)

/ Benutzer / Seite Benutzerdaten

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite con:center

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite Einstellungen

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite E-Mail

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite Hinweisdialoge

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite Synchronisation

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Benutzer / Seite Zugriffsrechte

Anzeigen und Bearbeiten des Tabs

/ Dashboard

/ Dashboard / Design bearbeiten

Farb- und Schriftarten für das Gesamtsystem verändern

/ Dashboard / Öffentliche Dashboards bearbeiten

Öffentliche, für alle User sichtbare Dashboards bearbeiten und Widgets verschieben

/ Dashboard / Widgets bearbeiten

Bestehende Widgets bearbeiten und neue Widgets erstellen 

/ Dokumenteneingang / ...

Hier wird eingestellt, welche  administrativen Einstellungen der Benutzer im Dokumenteneingang  vornehmen kann. Der Zugriff auf den Dokumenteneingang wird separat über  das Recht „Menü – Bestand – Dokumenteneingang“ gehandhabt. 

/ Dokumenteneingang / Dokumente aller Benutzer anzeigen

Benutzer darf Dokumenteneingang anderer Benutzer ansehen. Siehe auch Wie können Benutzer den Dokumenteneingang anderer Benutzer einsehen?

/ Dokumenteneingang / Löschen

Benutzer darf im Dokumenteneingang löschen 

/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur anzeigen

Benutzer darf Ordnerstruktur anzeigen (inkl. invidueller Ordner anderer Benutzer, wenn das entsprechende Recht vergeben ist)

/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur bearbeiten

Benutzer darf Ordner bearbeiten und neue Ordner anlegen (systemweit)

/ Extranet Portal-Browser / ...

Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Bereich „Favoriten“ des Extranets vornehmen kann. 

/ Extranet Portal-Browser / Extranet-Adresse löschen

/ Extranet Portal-Browser / Kundenadressen anzeigen

Benutzer darf Adressen von Kunden auf der Karte anzeigen (inkl. Übertragung dieser Daten an einen Webservice)

/ Extranet Portal-Browser / Zugriffsrechte zu Extranet-Adressen bearbeiten

/ Formulare / Formulare anderer Benutzer bearbeiten

Durch dieses Recht können im Formularwesen die Formulare anderer Benutzer bearbeitet werden.

/ Gesellschaftsdaten / ...

Durch diese Rechte können Gesellschaften angezeigt und bearbeitet werden.

/ Gesellschaftsdaten / Anzeigen

/ Gesellschaftsdaten / Bearbeiten

/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / AP-Formeln

Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Abschlussprovision anlegen, bearbeiten und löschen

/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Courtagen

Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Courtage anlegen, bearbeiten und löschen

/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Unterjährigkeitszuschläge

Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Unterjährigkeitszuschläge anlegen, bearbeiten und löschen

/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Rechnungswesen

Benutzer darf alle Buchungen und den Kontoauszug der Gesellschaft sehen und manuelle Buchungen durchführen

/ Gesellschaftsliste / Loeschen

Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften gelöscht werden

/ Gesellschaftsliste / Neuanlage

Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften neuangelegtwerden

/ ImportCenter / ...

Durch diese Rechte werden verschiedene Anzeige- und Bearbeitungsmöglichkeiten im Infocenter aktiviert. 

/ ImportCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen

/ ImportCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen

(gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer) 

/ InfoCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen

Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge, Kontaktnotizen anderer Benutzer im InfoCenter sehen

/ InfoCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen

(gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer)

/ InfoCenter / Einträge Lösche / Aufgaben löschen

/ InfoCenter / Einträge Lösche / Kontaktnotizen löschen

/ InfoCenter / Einträge Lösche / Termine löschen

/ InfoCenter / Einträge Lösche / Vorgänge löschen

/ InfoCenter / Historische Einträge / Ändern

Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge und Kontaktnotizen aus der Vergangenheit ändern/löschen

/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Aufgaben löschen

/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Kontaktnotizen löschen

/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Termine löschen

/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Vorgänge löschen

/ InfoCenter / Workflows manuell beenden

Benutzer darf automatische Workflows übersteuern und per Hand beenden, ohne dass der Durchlauf zuende gebracht wird

/ Kundendaten / ...

Mit diesen Rechten können Kundendaten bearbeitet werden. 

/ Kundendaten / Anzeigen

/ Kundendaten / Bearbeiten

/ Kundendaten / geschützte Felder anzeigen

/ Kundendaten / Historie löschen

/ Kundendaten / kundencloud / Begrüßungstext

Benutzer darf Begrüßungstext auf der Website anpassen

/ Kundendaten / kundencloud / Deaktivierung

Benutzer darf eine Freischaltung beenden

/ Kundendaten / kundencloud / Freischaltung

Benutzer darf eine Freischaltung auf den Kunden in der assfinet collaboration einrichten/anpassen

/ Kundendaten / Pflichtfelder bearbeiten

Benutzer darf Pflichtfelder für alle Anwender bearbeiten

/ Kundendaten / VU-Auskunft

Benutzer darf die BiPRO VU Auskunft (Webservice) verwenden

/ Kundenliste / ...

Mit diesen Rechten kann die Übersichtsseite für Kunden aufgerufen werden.

/ Kundenliste / Importieren

/ Kundenliste / Loeschen

/ Kundenliste / Neuanlage

/ Kundenliste / Verschieben

/ Mandanten / ...

Mit diesem Rechten kann die Mandantenliste bearbeitet werden. (In den Einstellungen)

/ Mandanten / Bearbeiten

/ Mandanten / Loeschen

/ Mandanten / Neuanlage

/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente einsehen 

Zugriff auf Dokumente im Postbestand, die als "geschützt" abgelegt wurden

/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente in Liste anzeigen

Ansicht, dass geschützte Dokumente existieren, ohne Einsicht zu nehmen

/ Postbestandsliste / Löschen

Dokumente im Postbestand dürfen gelöscht werden

/ Postbestandsliste / Löschen trotz Löschschutz

Bestimmte Einträge im Postbestand werden  aus Dokumentationsgründen vom System als "nicht löschbar" abgelegt (z.B.  Beratungsprotokolle). Durch Vergabe dieses Rechts können ausgewählte  Benutzer dennoch die Möglichkeit bekommen, solche Dokumente zu löschen.

/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur anzeigen

/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur bearbeiten

Systemweite Ordnerstruktur bearbeiten

/ Rechnungswesen / ...

Diese Rechte betreffen die  Zugriffsmöglichkeiten im Rechnungswesen und sollten nur Nutzern  zugewiesen werden, welche sich mit dem Rechnungswesen auskennen. 

/ Rechnungswesen / Buchungsdialog / Rechnung sofort drucken

Benutzer darf eine manuell gebuchte  Rechnung bzw. den entsprechenden Beleg sofort ausdrucken (damit  buchhalterisch wirksam machen)

/ Rechnungswesen / Inkassorechnung stornieren

Benutzer darf Inkassorechnungen stornieren

/ Rechnungswesen / Kontoauszug / Detailierte Ansicht bei Vermittlerfreischaltung

Benutzer darf auch dann Daten des  Rechnungswesens für andere Vermittler sehen, wenn er eine  Vermittlerfreischaltung nur für bestimmte Vermittler hat

/ Rechnungswesen / Manuelle Forderung & Verbindlichkeit

Benutzer darf manuelle F/V über den Kontoauszug von Gesellschaft und Vermittler buchen 

/ Rechnungswesen / Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)

Benutzer darf die Vorbelegungen für Leistungsbuchungen bearbeiten

/ Rechnungswesen / Prämienzahler verwalten

Benutzer darf Prämienzahler am Vertrag bearbeiten und neue anlegen

/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (AP)

Benutzer darf manuelle AP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können

/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (FP)

Benutzer darf manuelle FP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können 

/ Rechnungswesen / Rechnungen drucken

Benutzer darf Abrechnungen drucken (Inkasso, Gesellschaft, Vermittler)

/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen löschen

Benutzer darf bereits gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Schadenzahlungen wieder löschen

/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen stornieren

Benutzer darf bereits abgerechnete Schadenzahlungen wieder stornieren

/ Rechnungswesen / Vertragsrechnung anlegen

Benutzer darf manuelle Vertragsrechnungen buchen

/ Schadensdaten / Anzeigen

Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten einsehen. 

/ Schadensdaten / Bearbeiten

Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten bearbeiten. 

/ Schadensliste / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer die Schadensliste eines Vertrages aufrufen und in dieser arbeiten.

/ Schadensliste / Loeschen

/ Schadensliste / Neuanlage

/ Schadensliste / Verschieben

/ Schlagwörter / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer Schlagwörter bearbeiten.

/ Schlagwörter / Bearbeiten

/ Schlagwörter / Loeschen

/ Schlagwörter / Neuanlage

/ Selektionen / ...

Das Recht „Provisionen“ wird  benötigt, um in den Bereich der Selektionen zu gelangen. 

/ Selektionen / Bearbeiten

Benutzer darf eine neue Freie Selektion verändern

/ Selektionen / Kopieren

/ Selektionen / Loeschen

/ Selektionen / Neuanlage

Benutzer darf eine neue Freie Selektion anlegen

/ Selektionen / Script ausführen

Benutzer darf ein Supportskript auf das Ergebnis einer Freien Selektion ausführen

/ Terminliste / Löschen 

Termine löschen. Durch Entzug dieses Rechts  kann sichergestellt werden, dass bearbeitete Termin auf "erledigt"  gesetzt statt gelöscht werden. 

/ Terminliste / Termine andere Benutzer einsehen 

Durch Vergabe dieses Rechts kann ein Benutzer nicht nur seine eigenen, sondern auch Termine anderer Benutzer sehen.  

/ Vermittlerdaten / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer Vermittlerdaten aufrufen und bearbeiten.

/ Vermittlerdaten / Anzeigen

/ Vermittlerdaten / Bearbeiten

/ Vermittlerdaten / Funktionen / Rechnungswesen / Buchauszug erstellen

Benutzer darf einen Buchauszug (Dokument) für den Vermittler erstellen und drucken

/ Vermittlerdaten / Unterprojekte

/ Vermittlerliste / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer die Übersichtsliste für Vermittler aufrufen und diese bearbeiten. (Eigen – Vermittler)

/ Vermittlerliste / Loeschen

/ Vermittlerliste / Neuanlage

/ Vertragsdaten / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer Vertragsdaten anzeigen und bearbeiten. 

/ Vertragsdaten / Anzeigen

/ Vertragsdaten / Bearbeiten

/ Vertragsdaten / Historie löschen

Benutzer darf Vertragshistorien löschen

/ Vertragsdaten / Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen

Benutzer darf Verträge auch dann ansehen,  wenn er eigentlich nicht das Recht hat, Verträge des entsprechenden  Status zu bearbeiten, bspw. über ein Benutzerprofil erteilt

/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Inkasso

Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen

/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Rückkauf

Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen

/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schäden

Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen

/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schriftwechsel

Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen

/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Vertrag

Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen

/ Vertragsliste / ...

Durch diese Rechte kann der Benutzer die Vertragsliste anzeigen und bearbeiten

/ Vertragsliste / Loeschen

/ Vertragsliste / Loeschen ohne Karenzabfrage

Benutzer darf auch Verträge löschen, die noch nicht so viele Tage abgelaufen sind, wie die Karenz des Systems eingestellt ist

/ Vertragsliste / Neuanlage

Benutzer darf neue Verträge anlegen

/ Vertragsliste / Verschieben

Benutzer darf Vertragsinformationen als  Historie an einen anderen Vertrag verschieben und die dazugehörigen  Unterobjekte an den neuen Vertrag verschieben