Einleitung

Mit dem bisher bekannten Dokumententransfer erhalten Sie Ihre BiPRO-Maklerpost in ams.5 in den Dokumenteneingang und können die Dokumente (Geschäftsvorfälle-GeVos) von dort aus manuell zuordnen und weiterverarbeiten.

Wenn Sie den Service assfinet data dokumente nutzen, wird die Maklerpost zentral in der assfinet cloud zugeordnet und verarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des assfinet data dokumenten-Service ist die Einrichtung der assfinet cloud. Die Einrichtung des assfinet data dokumenten-Service begleiten wir nach Bestelleingang.

Standardisierte GeVo-Listen

Um Ihnen den Einstieg in den assfinet data Dokumenten-Service zu erleichtern, haben wir für Sie eine standardisierte GeVo-Liste (Regelwerk nach Geschäftsvorfällen) mit Regeln ausgearbeitet. In dieser Form haben wir bereits mehrere hundert ams-Systeme angebunden und der produktive Dokumententransfer läuft seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Anwender. Die Regeln können auch nach Einrichtung des assfinet data dokumenten-Service geändert werden.

Automatisierte Zuordnungen

Über die Regeln der GeVo-Liste können verschiedene Arbeitssteuerungen für die automatisierten Zuordnungen gewählt werden:

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Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird im Dokumenteneingang des von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiters abgelegt und kann von dort manuell weiterverarbeitet werden. (z. B. für GDV-Daten)

Teilen von Dokumenten über assfinet collaboration

Die Dokumente können automatisiert mit einem Schlagwort versehen werden, damit diese in der Kunden- oder Vermittlercloud hochgeladen werden.

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