Ausgangssituation
Sie nutzen die collaboration, haben aber keine 1:1 Beziehung zwischen den Kunden und Beratern oder Sachbearbeitern. Sie haben z.B. mehrere Sachbearbeiter und Berater für verschiedene Verträge des gleichen Kunden.
Lösung
Die Vorgänge aus der collaboration nutzen die gleichen Mechanismen zur zuordnen des Vorganges, wie aus anderen Quellen.
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Diese Funktion wird nicht bei Vorgängen angewendet, die Aufgrund von data dokumente aufgelöst werden. Im Fall von data bleibt der in der GeVo-Liste Bearbeiter erhalten. |
Vorgehen 1
Ist der Vorgang bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Berater des Vertrags zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Vertragsmaske unter Beratung den Berater.
Sollten alle vorherigen Zuordnungen nicht gesetzt sein, wird der Vorgang dem Betreuer aus der Freischaltung der collaboration zugeordnet. - Die Angabe des Betreuers in der collaboration ist somit ein Pflichtfeld, sobald Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Erfassung von Vorgängen oder Nachrichten freigeben.
Vorgehen: Erweiterte Einstellungen
Sie haben nun die Möglichkeit, den im ams-Vertrag festgelegten Sachbearbeiter automatisch als Vorgangsbearbeiter zu verwenden, anstelle des Beraters.
Ist in der collaboration-Administration die "Sachbearbeiter"-Checkbox aktiv, wird der im Vertrag eingetragene Sachbearbeiter anstelle des "Beraters" als Bearbeiter in den neu erstellten Vorgängen verwendet.
Auch wenn das ams-Feld "Berater" ausgefüllt sein mag, ist es für zukünftige Vorgangserstellungen nicht mehr von Bedeutung.
Auch wenn das Feld "Sachbearbeiter" im Vertrag nicht ausgefüllt ist, bleibt die bisherige Vorgehensweise bestehen: Der Primärkontakt / Betreuer der Freischaltung wird bei der Anlage des Vorgangs als Bearbeiter festgelegt.
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Sollte Bedarf an den Erweiterten Einstellung bestehen aber dies noch nicht in Ihrer Lizenz verfügbar sein, melden Sie sich bitte im Support damit wir dieses Feature an Ihrer Cloud-Lizenz freischalten. |
Anmerkungen
Die Kundenmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen
Die Vertragsmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen (Achtung, MVP wird bei der Vertragsauswahl zuerst nach dem Kunden fragen)
Eine Berücksichtigung des Sachbearbeiters am Kunden ist nicht in ams.5 implementiert
Artikel zur Freischaltung der Kunden: Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung