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Schlüssel

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Inhaltsverzeichnis:

Inhalt

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Einleitung

Die Vertragsmaske bietet Ihnen die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zu einem Vertrag übersichtlich einzusehen und zu bearbeiten.

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Die folgenden Reiter sind im Vertrag zu finden:

  • Allgemeine Informationen 

  • Beratung 

  • HRV-Daten (alle spartenspezifischen Informationen -> manuelle Eingabe oder GDV-Datenimport) 

  • Seite-2-Felder 

  • Provision 

    • Auskunft über Jahrescourtage des Vertrags 

  • Sonstiges 

    • Alternative Bankverbindung zu der im Kunden hinterlegten 

  • Vermittler  

    • Bis zu 10 Vermittler pro Vertrag 

  • Schlagwörter 

Im Folgenden finden Sie detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Reitern:

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