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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juli 2024 führen wir das Partnermanagement ein, das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.
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Mit dem Update auf ams.5 Version 5.0 nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung.
Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst.
Für alle Gesellschaften und Vermittler wird ein Migrationslauf durchgeführt. Diese werden mit dem Update automatisiert mit dem zugehörigen Status in der Partnerliste angelegt. Die Inhalte der Datensätze bleiben dabei unverändert, die Migration stellt lediglich sicher, dass diese zukünftig auch Gesellschaften und Vermittler zentral aus der Partnerliste heraus aufgerufen werden können.
Zudem werden alle Rollen, die Sie bereits für die Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” aufrufen können.
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