Inhaltsverzeichnis:
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Ausgangssituation
Sie wollen ein Pflichtfeld anlegen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden.
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Pflichtfelder können an unterschiedlichen Stellen definiert werden (Kunde, Vertrag, Schaden, Sparte).
Vorgehen
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Partner
Gehen Sie auf das Menü “Eigen → Partner” in die Kundenmaske Partnermaske und wählen Sie einen beliebigen Kunden Partner aus. Nun erscheint die detaillierte KundenansichtPartneransicht.
Klicken Sie oben rechts auf den Button “Pflichtfelder”, um das Hinweisfenster zur Bearbeitung der Pflichtfelder von Pflichtfeldern und deaktivierten Feldern zu öffnen (rote Markierung).
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In dem geöffneten Hinweisfenster, das sich nun öffnet, werden alle verfügbaren Felder angezeigt, die über das Dropdown Menü auf der rechten Seite folgendermaßen konfiguriert werden können:
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Öffnen Sie die Vertragsliste des Kunden und wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
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Schaden
Öffnen Sie einen Schaden Schadensliste und wählen Sie einen beliebigen Schaden aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
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Sparte
Öffnen Sie die Spartenliste und wählen Sie eine beliebige Sparte aus. Hier können Sie analog zur oberen Vorgehensweise die Pflichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
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ams.5 pro
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In der ams.5 pro Version können Sie auch wie gewohnt aus der Kundenmaske heraus verschiedene Pflichtfelder definieren und diese entsprechend anpassen.  Wenn Sie die Vertragsmaske eines Kunden auswählen, öffnet sich wie gewohnt die Übersicht zu den Vertragsdaten. Zudem erscheint in der ams5. pro Version ein Begleitfenster auf der linken Seite, in dem sämtliche Geschäftsvorfälle hinterlegt werden. Die unten dargestellte Tabelle gibt Auskunft über den aktuellen Stand des entsprechenden Geschäftsvorfalls.  Aus der Vertragsmaske heraus können Sie Pflichtfelder zum Vertrag und zur Sparte festlegen. Gehen Sie dafür auf “Zusatz → Pflichtfelder”. 
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| Info |
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