Die Vertragsmaske erlaubt es Ihnen, alle wichtigen Informationen zu einem Vertrag im Überblick zu sehen. Dafür können Sie zum Einen die Inhaltsverzeichnis:
Inhalt |
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Einleitung
Die Vertragsmaske bietet Ihnen die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zu einem Vertrag übersichtlich einzusehen und zu bearbeiten.
Die Vertragsmaske gliedert die Informationen in verschiedene Reiter, die es Ihnen ermöglichen, alle vertragsbezogenen Daten effizient zu verwalten.
Wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus, um in die Vertragsmaske zu gelangen. Dabei können Sie entweder diese Übersicht nutzen:
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Oder, indem Sie den hellblauen Balken “Übersicht” unten hochziehen, die Gesamtansicht:
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Reiter im Vertrag
Die folgenden Reiter sind im Vertrag zu finden:
Allgemeine Informationen
Gesellschaft (ab Version 5.0 in “Provisionszahler” und “Risikoträger” gesplittet, siehe Was ändert sich durch die Trennung der "Gesellschaft" im Vertrag in Provisionszahler und Risikoträger? )
Vertragsnummer
Vertragsbeginn/ -ende
Vertragsstatus
Prämie mit Zahlweise
Inkasso (Haken darf nur gesetzt werden, wenn Vertrag im Agenturinkasso (abgerechnet wird bei Gesellschaften und nicht bei Makler) läuft (-> Maklerinkasso: Makler rechnet selbst ab)
Beratung
HRV-Daten (alle spartenspezifischen Informationen -> manuelle Eingabe oder GDV-Datenimport)
Seite-2-Felder
Provision
Auskunft über Jahrescourtage des Vertrags
Sonstiges
Alternative Bankverbindung zu der im Kunden hinterlegten
Vermittler
Bis zu 10 Vermittler pro Vertrag
Schlagwörter
Im Folgenden finden Sie detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Reitern:
Untergeordnete Seiten (Anzeige untergeordneter Seiten) | allChildren | true|
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Untergeordnete Seiten (Anzeige untergeordneter Seiten) | ||
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Info |
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