Inhaltsverzeichnis:
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Einleitung
Die Vertragsmaske bietet Ihnen die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zu einem Vertrag übersichtlich einzusehen und zu bearbeiten.
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Die Vertragsmaske gliedert die Informationen in verschiedene Reiter, die es Ihnen ermöglichen, alle vertragsbezogenen Daten effizient zu verwalten.
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Wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus, um in die Vertragsmaske zu gelangen. Dabei können Sie zum Einen entweder diese Übersicht nutzen:
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Oder, indem Sie den hellblauen Balken “Übersicht” unten hochziehen, die Gesamtansicht:
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Reiter im Vertrag
Die folgenden Reiter sind im Vertrag zu finden:
Allgemeine Informationen
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Gesellschaft (ab Version 5.0 in “Provisionszahler” und “Risikoträger” gesplittet, siehe Was ändert sich durch die Trennung der "Gesellschaft" im Vertrag in Provisionszahler und Risikoträger? )
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Vertragsnummer
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Vertragsbeginn/ -ende
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Vertragsstatus
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Prämie mit Zahlweise
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Vertrag
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Beratung
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HRV-Daten (alle spartenspezifischen Informationen -> manuelle Eingabe oder GDV-Datenimport)
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Seite-2-Felder
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Provision
Auskunft über Jahrescourtage des Vertrags
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Sonstiges
Alternative Bankverbindung zu der im Kunden hinterlegten
Vermittler
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zu
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Schlagwörter
Im Folgenden finden Sie detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Reitern:
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