Inhaltsverzeichnis:
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Ausgangssituation
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Die Einsicht des Kalenders links neben der Tabelle kann an- oder abgewählt werden über den Button "Kalender anzeigen".
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Im InfoCenter befinden sich im oberen Menüband folgende Buttons:
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Auswahl: Markierten Datensatz öffnen (Alternative: Doppelklick)
Neuanlage: Erfassung neuer Termine, Aufgaben etc.
Löschen: Löschen von Terminen, Aufgaben, Vorgängen und Kontaktnotizen (Voraussetzung: Berechtigung)
Kopieren: Kopieren eines bereits erstellten Datensatzes
Drucken: Druck diverser Listen (z. B. eine eigene Vorgangsliste)
Erledigen: Der markierte Datensatz kann mit diesem Button erledigt werden, ohne dass der Datensatz geöffnet werden muss.
Sammelbearbeitung: Bearbeitung mehrerer Objekte gleichzeitig (z.B.: Weitergabe und Verschieben von Terminen, Aufgaben und Vorgängen)
Leistungen/ Honorare: Bearbeitung von Leistungen und Honoraren
Gehe zu: Öffnen des verknüpften Objekts, z. B. der Vertrag, zu dem ein Termin, eine Aufgabe, ein Vorgang oder eine Kontaktnotiz angelegt worden ist.
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Termine
Ebenfalls zur Tagesmappe gehört der Bereich “Termine”. Dort werden alle Termine angezeigt.
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Der nächste Abschnitt des Info-Centers InfoCenters ist die Vorgangsliste. Vorgänge sind umfassende Aufgaben, die in Teilbereiche gegliedert und von mehreren Mitarbeitenden bearbeitet werden. Die Vorgangslisten sind pro Mitarbeitendem einsehbar, was insbesondere bei Vertretungen hilfreich ist.
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Der letzte Unterpunkt des Info-Centers InfoCenters umfasst die Kontaktnotizen. Diese dienen der Dokumentation wichtiger Informationen aus Kundengesprächen, wie beispielsweise Telefonatzusammenfassungen oder individuelle Gesprächsnotizen. Kontaktnotizen können direkt aus den Bereichen Kunde, Vertrag, Schaden oder direkt im Info-Center InfoCenter selbst erstellt werden.
Durch einen Klick auf den Button "Neuanlage" ist es möglich, eine neue Kontaktnotiz im Info-Center InfoCenter zu erstellen. Dadurch können relevante Informationen strukturiert erfasst und jederzeit nachvollzogen werden.
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