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Ausgangssituation

Sie möchten das , dass Ihre Vermittler ohne Zugriff aus auf das MVP neuen Kunden in Ihrem Bestand anlegen können.

Lösung

Über die assfinet collaboration können Sie Vermittler Vermittlern die Möglichkeit geben, ohne Zugriff auf ein MVP sowohl Private private als auf Gewerbliche Kunden angelegt werdenauch gewerbliche Kunden anzulegen. Diese werden dann in Ihr MVP übertragen und können dort weiter bearbeitet werden.

Vorgehen

  1. Der Vermittler kann sich wie gewohnt an der assfinet collaboration anmelden.

  2. Klicken Sie in der collaboration in der Kopfzeile auf Service “Service” und anschließend auf den Punkt “Kunden anlegen”.

  3. In dem folgenden Dialog kann dann zwischen Privat-Kunden und Firmen-Kunden unterschieden werden. Die weiteren Felder passenden passen sich an der Auswahl an.

  4. Die erforderlichen Felder sind der Kundenstatus, Name und die Anschrift.

  5. E-Mail-MailadresseAdresse, Bankverbindung, Geburtsdatum und Rufnummer des Mobiltelefon sind optional.

  6. Sollten in der Freischaltung des Vermittler Vermittlers mehrere Vermittlerkonten hinterlegt sein, kann zwischen diesen Vermittler Vermittlern gewählt werden.

  7. Sowohl bei Firmen- als auch Privatkunden können bis zu insgesamt 35 MB an Dokumente Dokumenten beigefügt werden.

  8. Bei dem Privatkunden kann zudem eine Datenschutzerklärung von bis zu 10MB beigefügt werden. Um die Datenschutzerklärungen besser im Bestand wiederzuerkennen, erhalten diese das Schlagwort DATENSCHUTZERKLAERUNG.

    1. Je nach der Konfiguration in der Freischaltung , ist das beifügen Beifügen des Datenschutzdokument Datenschutzdokuments ebenfalls erforderlich.

  9. Nachdem alle erforderlichen Informationen eingetragen bzw. hochgeladen wurden, kann der neue Kunde übermittelt werden.

Anmerkungen

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Info

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Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.