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Inhaltsverzeichnis:

Table of Contents

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Tip

Dieser Artikel behandelt die neue Partnerverwaltung in ams.5. Für eine Einführung in das Thema beschäftigen Sie sich bitte zunächst mit den Erläuterungen auf der übergeordneten Seite “Einleitung”.

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Anwendungstipp: Selektion der Kundenliste

Wenn Sie die Partnerdaten in der Kundenliste aufrufen möchten, denken Sie bitte daran den Status in der Selektion auf “KUNDE, INTERESSENT, PARTNER” “PARTNER” zu erweitern.

Die Kontaktdaten sind nicht befüllt worden, da es sich bei den angegebenen Kontaktdaten nicht um den Hauptkontakt handelt, in . In den Referenzen ist die geschäftliche Adresse für die Arbeitnehmerbeziehung von Marie Muster einsehbar.

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Sollten zu einem späteren Zeitpunkt die Privatanschrift Kontaktdaten des Erstwohnsitzes von Marie Muster bekannt werden, kann können diese im Partner Partnerdatensatz oder im Hauptkontakt nachgepflegt werden.

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Sollen zwei bereits bekannte Partner miteinander in Beziehung gebracht werden, steht dafür die Funktion “Partner/Kontakt zuordnen → mit bestehendem Hauptkontakt” in den Referenzen zur Verfügung.

Beispielhaft sollen die Partnerdaten der Eheleute Max Muster und Marie Muster mit dem Beziehungstyp “Familie/Ehepartner” “Ehepartner” verbunden werden. Da die Referenz für eine wechselseitige Beziehung sorgt, ist es egal ob die Verbindung über Max oder Marie angelegt wird. Beispielhaft erfolgt die Beziehungsanlage über Max Muster.

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Anschließend können alle bestehenden Kontaktdaten durchsucht werden und der richtige Kontakt über Doppelklick oder “Auswahl” ausgewählt werden. Hier wird die Privatanschrift von Marie Muster gewählt.

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Anschließend ist auch hier die Art der Referenz und der Beziehungstyp die Beziehung festzulegen.

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Auch könnte im gleichen Schritt die Privatadresse von Marie Muster nachgepflegt werden.

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Es kann sich auch um einen anderen Partner handeln, der mit neuem Referenzkontakt zugeordnet werden soll. Dies wäre z.B. der Fall, wenn aus der Musterbau GmbH das Arbeitsverhältnis vom bestehenden Partner Max Muster mit dessen geschäftlicher Adresse eingepflegt werden soll.

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Bei Bedarf kann auch hier eine Vorlage verwendet werden. Für die Erfassung des Zweitwohnsitzes wählen wir “keine Vorlage” und pflegen die Kontaktdaten entsprechend.

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Jeden Partner finden Sie zentral über die Kundenliste Partnerliste und alle seine Referenzkontakte und Beziehungen im Menü “Referenzen”.

Wenn sich die Hauptkontaktdaten Ihres Partners ändern, nehmen Sie die Anpassung im Datensatz über die Kundenliste Partnerliste vor. Die Änderung der Partnerdaten wird automatisch in den Hauptkontakt übertragen.

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