Die Vertragsmaske

Die Vertragsmaske erlaubt es Ihnen, alle wichtigen Informationen zu einem Vertrag im Überblick zu sehen. Dafür können Sie zum Einen die Übersicht nutzen:

Oder die Gesamtansicht:

Die folgenden Reiter sind im Vertrag zu finden:

• Allgemeine Informationen 

  • Gesellschaft (ab Version 5.0 in “Provisionszahler” und “Risikoträger” gesplittet, siehe Was ändert sich durch die Trennung der "Gesellschaft" am Vertrag in Provisionszahler und Risikoträger? )

  • Vertragsnummer 

  • Vertragsbeginn/ -ende 

  • Vertragsstatus 

  • Prämie mit Zahlweise 

  • Inkasso (Haken darf nur gesetzt werden, wenn Vertrag im Agenturinkasso (abgerechnet wird bei Gesellschaften und nicht bei Makler) läuft (-> Maklerinkasso: Makler rechnet selbst ab) 

• Beratung 

• HRV-Daten (alle spartenspezifischen Informationen -> manuelle Eingabe oder GDV-Datenimport) 

• Seite 2 

• Provision 

  • Auskunft über Jahrescourtage des Vertrags 

• Sonstiges 

  • Alternative Bankverbindung zu der im Kunden hinterlegten 

• Vermittler  

  • Bis zu 10 Vermittler pro Vertrag 

• Schlagwörter 

Im Folgenden finden Sie detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Reitern: