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Inhaltsverzeichnis:

Ausgangssituation

Sie wollen ein Pflichtfeld anlegen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden.

Lösung

Pflichtfelder können an unterschiedlichen Stellen definiert werden (Kunde, Vertrag, Sparte, Schaden).

Vorgehen

Kunde

Gehen Sie auf “Eigen → Partner” in die Kundenmaske und wählen Sie einen beliebigen Kunden aus. Nun erscheint die detaillierte Kundenansicht.

image-20250122-095800.png

Klicken Sie oben rechts auf den Button “Pflichtfelder”, um das Hinweisfenster zur Bearbeitung der Pflichtfelder zu öffnen (rote Markierung).

image-20250122-100001.png

In dem geöffneten Hinweisfenster werden alle verfügbaren Felder angezeigt, die über das Dropdown Menü auf der rechten Seite folgendermaßen konfiguriert werden können:

image-20250122-100650.png

  • Deaktivieren: die Felder werden angezeigt, es kann aber nichts eingegeben werden.

  • Ausblenden: die Felder werden nicht angezeigt.

  • Pflichtfeld: die Maske kann nur gespeichert werden, wenn ein Wert eingegeben wurde.

  • Sollfeld: diese Felder werden lediglich farblich hervorgehoben

Vertrag

Anmerkungen

Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.

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