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Ausgangssituation

Sie wollen ein Pflichtfeld anlegen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden.

Lösung

Pflichtfelder können an unterschiedlichen Stellen definiert werden (Kunde, Vertrag, Schaden, Sparte).

Vorgehen

Kunde

Gehen Sie auf “Eigen → Partner” in die Kundenmaske und wählen Sie einen beliebigen Kunden aus. Nun erscheint die detaillierte Kundenansicht.

Klicken Sie oben rechts auf den Button “Pflichtfelder”, um das Hinweisfenster zur Bearbeitung der Pflichtfelder zu öffnen (rote Markierung).

In dem geöffneten Hinweisfenster werden alle verfügbaren Felder angezeigt, die über das Dropdown Menü auf der rechten Seite folgendermaßen konfiguriert werden können:

• Deaktivieren: die Felder werden angezeigt, jedoch ist eine Eingabe nicht möglich

• Ausblenden: die Felder werden nicht angezeigt.

• Pflichtfeld: die Maske kann nur gespeichert werden, wenn ein Wert eingegeben wurde.

• Sollfeld: diese Felder werden lediglich farblich hervorgehoben

• Hervorheben: die Felder werden laut Systemeinstellungen farblich markiert

Hervorgehobene Felder können in der gewünschten Farbe markiert werden, indem Sie in den Systemeinstellungen unter „Einstellungen → Allgemein“ ganz nach unten scrollen und dort die „Benutzerfelder“ anpassen.

Vertrag

Öffnen Sie die Vertragsliste des Kunden und wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.

Schaden

Öffnen Sie einen Schaden und wählen Sie einen beliebigen Schaden aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.

Anmerkungen