Ausgangssituation
Sie möchten Ihren Kunden und Vermittlern ein Portal im Internet bieten, wo diese unter anderem Verträge einsehen und Schäden melden können.
Lösung
Mit der assfinet collaboration können Sie diverse Möglichkeiten für Ihre Kunden und Vermittler anbieten. Durch sogenannte Freischaltungen ermöglichen Sie eine Erreichbarkeit auch außerhalb der Geschäftszeiten und Ihre Vermittler sind nicht auf Ihr MVP angewiesen.
Umsetzung
Beispiel anhand eines Kunden
Öffnen Sie im MVP einen Kunden
klicken Sie im Menüband auf das Symbol Freischaltung.
sollte bereits eine Freischaltung auf den Kunden existieren, leuchtet das Symbol grün und Ihnen werden ggf. mehrere Freischaltung zur Auswahl gestellt
sollte noch keine Freischaltung auf den Kunden bestehen, wird der Name der anzulegenden Freischaltung abgefragt.
Betrachten Sie den Bereich Freischaltungen (oben links)
Tragen Sie in den Bereich den entsprechenden Kunden aus Ihrem Bestand ein.
Wenn gewünscht, können Sie hier auch beliebig weitere Kunden eintragen. Sinnvoll z.B. bei Familien oder Hausverwaltungen die sie im MVP unter mehreren Kunden führen.
In diesem Beispiel umfasst die Freischaltung die Kundin Klara Muster und den Geschäftskunde Musterfirma. Somit benötigt Frau Muster die Inhaberin der Musterfirma ist, nur einen Zugang für Ihre Privaten und Geschäftlichen Informationen.
Betrachten Sie den Bereich Teilen (oben rechts)
"Schäden einschließen": Frau Muster kann die Sie oder Ihr Unternehmen betreffende Schadenmeldungen einsehen. Unter Berücksichtigung das der dazugehörige Vertrag gesehen werden kann.
"Referenzadressen einsehen": Frau Muster kann bei z.B. Risikoorten auch die Referenzadressen sehen.
"Verträge automatisch teilen": Ermöglicht es anhand des Eigenschaften eines Vertrages, ob dieser in der Collaboration dargestellt wird. Dieser Automatismus kann dabei optional auch nur bestimmte Sparten berücksichtigen. Alternativ können Sie diese Option auch deaktiviert lassen und die zu zeigenden Verträge einzeln angeben. Im Fall des manuellen teilen stehen Ihnen alle Verträge Ihrer Bestandes zur Auswahl.
Im speziellen werden aus dem MVP die Information über Status, Datum des Angebotes, Datum des Antrags und Datum des Dokument als Indikatoren verwendet.
Die Optionen Anfrage, Angebot, Fremd, Fremdteil, Gesperrt, Info, Ruhend und Storno beziehen sich auf das Feld Status im Vertrag.
Die Option Antrag bezieht sich auf den Status EIGEN und einem beliebigen Datum im Feld Antrag.
Die Option Police bezieht sich auf den Status EIGEN und einem beliebigen Datum im Feld Dokument.
Die Option Eigen bezieht sich auf zwei mögliche Kombinationn: 1. den Status EIGEN und keinem Datum im Feld Antrag oder Dokument oder 2. den Status ANGEBOT und einem Datum im Feld Angebot. (Achtung: Verträge im Status Eigen mit einem verknüpften Policendokument und Dokumentendatum wird nur sichtbar wenn die Checkbox “Police” aktiviert wurde).
Bei dem automatischen Teilen kann zudem anhand der Sparte gefiltert werden.
In diesem Beispiel sieht Frau Muster nur die Verträge der Sparte HRV und KFZ. Ein Vertrag zu HPV würde also nicht in der Collaboration sichtbar sein.
Betrachten Sie den Bereich Geteilt mit Benutzer (unten links)
Tragen Sie die E-Mailadresse der Benutzer ein, die diese Freischaltung nutzen sollen. Hierbei werden automatisch die E-Mailadressen aus den Kunden vorgeschlagen.
Mit dem Knopf Teilen wird der Zugriff aktiviert. Sollte die E-Mailadresse noch nicht in der Collaboration bekannt sein, wird diese automatisch zur Registrierung eingeladen.
Mit dem Knopf Freischaltungseinsicht, können Sie Sie die Collaboration aus Sicht der Benutzer einsehen um so Ihre Konfiguration zu überprüfen
Sie können beliebig viele Benutzer in die Freischaltung aufnehmen.
In diesem Beispiel wurde eine E-Mailadresse neu eingetragen und kann per "Teilen" in die Freischaltung aufgenommen werden (wobei bei Bedarf der Kunde um die Registrierung an der Collaboration gebeten wird.
Des weiteren gibt es bereits einen Teilnehmer in der Freischaltung. Dieser kann per "Link versenden" erneut eingeladen werden.
Mit der "Freischaltungseinsicht", kann die Sicht des Kunden übernommen werden.
Betrachten Sie den Bereich Aktionen und Betreuer (unten rechts)
Kundenansicht: Wählen Sie zwischen Privatkundenansicht (hübscher) und Gewerbekundenansicht (detaillierter).
"Primärkontakt festlegen": Muss aktiviert werden, um dem Benutzer Rechte für Vorgangserzeugene Funktionen zu geben.
"Produktnamen statt Risiko anzeigen": Zeigt in der Privatkundenansicht in dem Dashboard der aktuellen Absicherungen anstatt des Risikos das Produkt.
Auf weitere Ansichten hat diese Option keine Auswirkung
"Nachrichten (bzw. Vorgänge) aktivieren": Frau Muster kann mit Ihnen aus der Collaboration ins Ihre Vorgänge im ams kommunizieren. Es ist also kein Umweg über E-Mail oder Fax mehr nötig.
““Nachricht senden” am Betreuer anzeigen”: Frau Muster erhält die Schaltfläche “Nachrichten senden” und kann damit eine Nachricht direkt per Vorgang im MVP auslösen.
“E-Mailadresse des Betreuers ausblenden”: Frau Muster wird nicht mehr die E-Mailadresse des Betreuers bei seinem Profil angezeigt. Per “Nachricht senden” können weiterhin Nachrichten versendet werden.
"Schadenerfassung": Frau Muster kann Schäden melden.
"Schadenmeldung am Kunden möglich": Frau Muster muss für die Schadenmeldung nicht den dazu passenden Vertrag nennen.
“Schadenmeldungen müssen Freigegeben werden”: Frau Muster darf zwar Schäden, diese werden aber nicht in das MVP übertragen. Für die Übertragung ist ein weiterer Benutzer in der collaboration nötig, der Einblick auf die Schäden des Kunden hat.
“Benutzer kann Schadenmeldungen freigeben”: Frau Muster kann die Schäden die von Benutzern mit dem Recht “Schadenmeldungen müssen freigegeben werden” einsehen, bearbeiten, an den Meldenden zurückgeben oder für die Übertragung an das MVP freigeben.
Die freizugebenden Schäden sieht Frau Muster in einen weiteren Widget auf dem Dashboard der collaboration.
"Vertragserfassung": Frau Muster kann weitere Verträge erfassen, um Ihner Makler so eine Übersicht über seine Fremdverträge zu geben.
"Angebotserstellung": Frau Muster kann in einen Tarifrechner abspringen. Beachten Sie dabei das den angegebenen con:center-Account die passenden Rechte hat.
Wählen Sie einen passenden con:center-Account. Achten Sie darauf das dieser passende Rechte auf Tarifrechner oder VUs hat, für den Fall das Sie auf externe Dienste zugreifen darf. Siehe auch: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration
Sachbearbeiter auswählen: Bestimmen Sie, welchen Sachbearbeiter im MVP die ausgelösten Vorgänge zugewiesen werden sollen. Optional können Sie den Sachbearbeiter auch Frau Muster anzeigen lassen.
Anmerkungen
YouTube Video zu dem Thema: https://www.youtube.com/watch?v=wK68uwWLOe4
Der Anwender in der collaboration kann nur die Schäden einsehen, zu denen auch der Vertrag gesehen werden kann. Die Korrespondenz in Posteingang, Postausgang, Verlauf (also üblicherweise die Schadenmeldung in PDF Form und Kommunikation aus dem Vorgang) kann auch ohne zugriff auf den vertrag weiter gesehen werden.
Sollte das Symbol Freischaltung nicht verfügbar sein, prüfen Sie folgende Punkte:
Sie benötigen hierfür das Recht des Administrators Ihrer Collaboration
Sie benötige im MVP das Recht: Fenster\Kundendaten\kundencloud\Freischaltung
Ihnen stehen noch weitere Funktionen bei der Einrichtung der Freischaltung zur Verfügung. Diese sind teilweise selbsterklärend oder bieten mit einem Fragezeichensysmbol eine Erklärung an.
Anstatt über den Menüpunkt "Einstellungen Freischaltungen" können Sie die Funktion auch über die Internetadresse https://drive-azure.assfinet.de/ erreichen. In dem Fall benötigen Sie dann Ihre Anmeldedaten für die Cloud bzw. Collaboration.
Die auswählbaren con:center Accounts können in Reiter concenter hinterlegt werden.
Als auswählbare Sachbearbeiter stehen die MVP Benutzer zur Verfügung die Administrator oder Benutzer in Ihrer Collaboration sind.
Die in der Übersicht der aktuellen Absicherungen gezeigten Informationen, können Sie anpassen: Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen
Wenn Sie Verträge von Kunden A einem Kunden B freischalten möchten (der Bedarf besteht oft bei der Sparte BAV), ist dies möglich wenn Sie die Verträge manuell teilen und nicht die Funktion "Verträge automatisch teilen" nutzen.
Für die Funktion “Schadenmeldungen müssen freigegeben werden” und “Benutzer kann Schadenmeldungen freigeben”, ist es notwendig das beide Benutzer auf den gleichen Kunden Einsicht haben.
Oberhalt der Freischalung stehen Ihnen noch folgende Schaltflächen zur Verfügung:
1: Wechsel zu einer anderen Freischaltung
2: Neue Freischaltung erstellen
3: aktuell aufgerufene Freischaltung löschen
4: aktuell aufgerufene Freischalung umbenennen
5: eine Liste, nach Kunden orientiert, über alle Freischaltungen exportieren (beinhaltet keine Freischaltungen ohne Kunden)
6: eine Liste, nach Verträgen orientiert, über alle Freischaltungen exportieren (beinhaltet keine Freischaltungen ohne Verträge)
