Neu
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Allgemeines
Zur besseren Übersichtlichkeit lassen sich Automatismen jetzt in Kategorien gruppieren. In den Detailmasken (Kunde, Vertrag etc.) lassen sie sich damit gezielter Aufrufen (ASF-25525).
Seite-2-Felder können als Datumsfelder konfiguriert werden (ASF-29778).
Über eine neue Exportfunktion können jetzt auch einzelne freie Selektionen & Dashboards im AMS-Datenaustauschformat exportiert werden (ASF-28268). Dies ermöglicht beispielsweise eine leichte Übernahme von Dashboards oder Selektion von einem Test- in ein Produktivsystem. Die Option “Exportieren” kann per Rechtsklick auf den Namen des gewünschten Dashboards in der Dashboard-Übersicht aufgerufen werden. Im Arbeitsbereich der freien Selektionen findet sich der neue Menüpunkt “Selektion exportieren”. Nach dem Import eines Dashboards ist ein Neustart von ams erforderlich.
Beim GDV-Import kann auch zu Gruppensparten der Detailbereich angezeigt werden (ASF-40175).
Die Funktion "Organisation - Wechsel - Vertragsnummer" wechselt nun auch Sammelverträge, deren Unterverträge und "Bündelverträge" (VNR*02 ff.)
Die Konfiguration für Geplante Aufgaben wurde umgestaltet und mit Hinweistexten ("Hints") versehen. Halten Sie die Maus über die Datenfelder, um Informationen zu erhalten. Zusätzlich können Aufgaben jetzt individuell benannt und Dokumentation und Hinweise zur Konfiguration hinterlegt werden (INB).
Rechnungswesen
Courtage wird jetzt auch automatisch in den VU-Beteiligungen geladen, sobald man in dem Feld Courtage % "-1" einträgt (ASF-22014).
Erweiterung der Auswahl von Prämienzahlern um Kunden mit dem Status “Mitarbeiter” (ASF-23909).
Der Zahlungsdialog lässt das Buchen von Differenzen auf das Sonderkonto "Beitragsdifferenzen" nur noch zu, wenn diese den in den Einstellungen gesetzten Maximalwert nicht überschreiten (ASF-40577). Die Einstellung finden Sie auf dem Reiter “Rechnungswesen” unter dem Titel “Teilzahlungen”.
Große Druckaufträge können per Einstellung automatisiert in Pakete für den Druck über die geplante Aufgabe “Druckautomatisierung” aufgeteilt werden (ASF-39577). In den Einstellungen auf dem Reiter “Rechnungswesen/Abrechnungen” können Sie unter dem Bereich “Druckautomatisierung” den Schwellenwert der Anzahl an Abrechnungen konfigurieren, ab dem eine automatisierte Paketaufteilung erfolgen soll.
Die Rücklastschriftverarbeitung wurde erweitert (inkl. Anschreiben zur Rücklastschrift) (ASF-10035).
Allgemeines
Die Font-Einstellungen werden separat für E-Mail, Vorgang und Termin gespeichert (ASF-42412). |
Für Datenbanken mit Testlizenzen können auf Nachfrage beim Systemstart die Cloudzugänge deaktiviert werden (ASF-28085). |
DSGVO: Neue Protokollierungstabelle für die DSGVO Sperrungen/Löschungen. Diese protokoliert sämtliche Ausführungen rund um die DSGVO-Sperr-/Löschfunktionen (Task 9399). |
DSGVO: Beim Manuellen Sperren eines Kunden/Kontakts werden nun auch die gesperrten Verträge und der eigene Kontakt protokolliert (Task 9399). |
DSGVO: Visuelles Merkmal für die Protokollierung hinzugefügt. Dieses ist über die DSGVO-Fristen einstellbar (Task 9399). |
DSGVO: Tabelle PROTOKOLLDSGVO in den Freien Selektionen verfügbar gemacht (Task 9399). |
Die Sparte D&O wurde um weitere Felder ergänzt (ASF-32853). |
In AMS-Support-Skripten können Briefe kopiert werden (ASF-40955). |
Maskendesigner: Für Suchlisten (wenn nur einspaltig und für TComboButtonEdit eine ItemList zugewiesen ist) können mithilfe der neu eingeführten Properties ItemListCaption und DomainItemListCaption Überschriften spezifiziert werden (INB). |
Replikation mit der assfinet cloud: Beim Zurücksetzen des Fehlerprotokolls können die dort vorhandenen Sätze erneut für einen Replikationsexport gesetzt werden (ASF-43542). |
Dokumentenmanagement
Mithilfe einer neuen Aktion "Ordner bereinigen" lassen sich zwischenzeitlich durch andere Benutzer gelöschte Standardordner im Dokumenteneingang entfernen, so dass nur noch tatsächlich vorhandene Ordner übrig bleiben (ASF-41328). |
Die Schnellzuordnung im Dokumenteneingang kann abgeschaltet werden (ASF-40890). Innerhalb des Dokumenteneingangs steht dafür im Menüband die Funktion “Schnellzuordnung aktiv” zur Verfügung. Über einen Klick ist eine (De-)Aktivierung möglich, die durch farbliche Hinterlegung der Option gekennzeichnet wird. |
Importe
XML- und con:center-Import: die Kandidatensuche für Kontakte berücksichtigt die Identity-Option (ASF-41139/Task 6156). |
XML-Import: Abschalten der Abwärtskompatibilität für Schlagworte möglich, um Überläufe zu vermeiden (Task 6539, ASF-42888). |
Rechnungswesen
Der Storno einer Schadenabrechnung trotz Zahlung ist nun unabhängig von der Konfiguration für Storno einer Kundenabrechnung trotz Zahlung möglich (ASF-44035). |
Bei Ausführung der Druckautomatisierung werden die Drucke der Abrechnungen einer Printqueue jetzt wie beim manuellen Druck bei gemeinsamen Sammelkennzeichen über das Sammelrechnungsformular (Rahmenvertrag) aufbereitet (ASF-42024). |
Die Vorbelegung der Rechnungsfälligkeit für die Honorarrechnung lässt sich jetzt ebenfalls über die Einstellung 'VORBELEGUNG/RECHNUNG', 'ZAHLUNGSKARENZ' beeinflussen (ASF-42794). |
Die Fälligkeitsliste kann jetzt um die Spalte der Vertrags-Beschreibung ergänzt werden (ASF-30222). |
Im Produktprovisionssatzmodell lassen sich jetzt auch die Vermittler-Honorar-Prozentwerte vorbelegen (ASF-5288). |
Die Nachfrage zur Neuberechnung der Vermittler-Provisionen nach einem Produktwechsel ist jetzt in den Einstellungen auf dem Reiter Vertrag konfigurierbar (ASF-43523). |
Die Stornofunktion im Abrechnungsjournal wurde erweitert, sodass hierüber jetzt auch die Zahlungsbuchungen zu einem SEPA-Lauf storniert werden können (ASF-40560). |
Geändert
Allgemeines
Im Vertrag wird der Reiter "Vermittler" nicht mehr ohne Lizenz des Moduls angezeigt (ASF-41988). |
D&O: Kontinuitätsklauseln haben nun konfigurierbare Labels anstatt festgesetzte Bezeichnungen (ASF-32853). |
Der Dialog für den Wechsel von Courtagen in Verträgen wurde überarbeitet (ASF-41245). |
Die Default-Antwort auf die Nachfrage beim AMS-Start, wenn kein oder ein ungültiger Service-Benutzer konfiguriert ist, lautet jetzt “Nein” (INB). |
Die Einstellung "Letzte Archivinformation beibehalten" im Dokumenteneingang lässt sich jetzt generell per Einstellung deaktivieren (ASF-34916). Wählen Sie dazu unter Systemverwaltung - Einstellungen auf dem Reiter “Allgemein” im Bereich der “sonstigen Einstellungen” die Checkbox zur Option “Die Option “Letzte Archivierungsinformation beibehalten” deaktivieren. |
Beim Aktualisieren eines con:center-Kontos darf der Mandant nun auch leer gelassen werden (ASF-36982). |
Dokumentenmanagement
Der E-Mail-Abruf wurde beschleunigt (ASF-39062). |
Die Benachrichtigung für automatisch zugeordnete Mails richtet sich nach den Zuordnungseinstellungen (ASF-38264). |
In einer Mail wurden manche eingebettete Bilder nur als Anhang aufgeführt. Hierzu wurde intern die Erkennung von eingebetteten Bildern erweitert (ASF-41368). |
Das Aufgabenprotokoll zum Serienmailversand wurde um die verwendete E-Mail-Adresse erweitert (ASF-35361). |
Der Statusgrund wird nach dem Öffnen der Schnellzuordnung sofort geladen (ASF-44075). |
Automatismen
Automatismen: Die Aktionen "Objekt bearbeiten" und "Objektliste laden" für Beziehungen wurden überarbeitet (Task 16205). |
Die Tabellenliste der Aktion "Objektauswahl" ist sortiert und eindeutig (ASF-41617). |
BiPRO
con:center-Import: Die Kandidatensuche für Adressen erfordert ein Mindestmaß an Daten (ASF-41139). |
Importe
Universalimporter: Verbesserung des Buchungsimports (ASF-40677). |
Das Buchen von Fälligkeiten über den Universalimporter kann ohne Warnungen wegen doppelter Fälligkeiten in einem Referenzzeitraum erfolgen (ASF-40677). |
GDV
GDV-Import: Berücksichtigung des Unterjährigkeitszuschlags bei der Prämie (ASF-41171). |
GDV-Import: Reihenfolge der Identifizierung abhängig vom Status (ASF-40546). |
GDV-Import: Für die Mandantenauswahl beim Einlesen muss keine Mandantenprüfung aktiviert sein (ASF-43098). |
Rechnungswesen
EZV-Erstellung: Bei fehlender gespeicherter AMS-Einstellung wird jetzt das Sepa-XML-Format immer in der neuesten Version erstellt, die anhand des Systemdatums gültig ist (ASF-40560). |
✅ Korrigiert
Allgemeines
Die Prüfung des "Gültig ab"-Datums im Kunden erfolgt nur bei Änderungen (ASF-36847). |
Die Aktionen auf dem Menüband “Zusatz” im Kunden werden wieder angezeigt, wenn man von einem Historien- auf den aktuellen Datensatz zurückkehrt (ASF-42821). |
Die Einstellungen lassen sich mit STRG + Mausklick in einem neuen Fenster öffnen (ASF-43211). |
Wenn man in den Designeinstellungen einen zu kleinen Wert für die Widget-Titelhöhe konfiguriert hatte, konnte man keine Kunden mehr öffnen (ASF-43207). |
In den Benutzereinstellungen konnten u.U. die E-Mail-Daten nicht mehr angepasst werden (ASF-41980). |
Eine fehlende Feldbezeichnung in der D&O-Maske wurde ergänzt (ASF-32853). |
Eine interne Sortierung der Schlagwörter mit Kategorie wurde korrigiert (ASF-41703). |
Korrektur beim Wechsel der Vertragsnummer: Wenn ein Sammelvertrag existiert, soll mit der restlichen Menge fortgefahren werden (ASF-37991). |
Korrektur: Die Funktion "Organisation - Wechsel - Vertragsnummer" wechselt nun auch Sammelverträge, wenn es bereits Einzelverträge mit der selben VNR gibt (ASF-37991). |
Die Registry-Schlüssel für das con:center-Konto wurden korrigiert (ASF-41402). |
Ein Fehler bei der Erzeugung des E-Mail-Betreffs wurde korrigiert (ASF-41483). |
Probleme mit dem Scheduler im Betrieb mit mehreren Datenbanken wurden beseitigt (ASF-41522, ASF-40029). |
Ein Überlappen zweier Felder auf der Vertragsmaske wurde beseitigt (ASF-41098). |
Beim Antworten auf E-Mails wurde im E-Mail-Dialog der Kontext nicht angezeigt (ASF-41493). |
Doppelte Rückfragen nach einem Produktwechsel wurden beseitigt (ASF-41973). |
Seite-2-Felder mit einer festen Auswahl sind in der Kundenliste nach dem Aufbau sichtbar (ASF-42494). |
Der Wechsel des Mandanten-Suchnamens berücksichtigt nun auch die Mandanteneinträge von con:center-Konten in der Benutzerverwaltung (ASF-41216). |
Dokumentenmanagement
In den Wiedervorlageterminen gibt es wieder die Möglichkeit per Link zum jeweiligen Postbestand zu einem Dokument zu springen (ASF-42198). |
Im Fehlerfall beim Rechnungsversand via Mail wurde anschließend die Liste nicht neu selektiert (ASF-35361). |
Mailversand Vertrag/Vorgang: Korrektur der auszuwählenden Postbestände (ASF-39894). |
assfinet forms
Forms: Abhängigkeit zum ELO-Dokumentenmanagement beseitigt (Task 16305). |
Importe
Beim Import einer Schadenmeldung aus der assfinet Cloud kam es u.U. zu einem Fehler (ASF-42872). |
Es wird sichergestellt, dass die Kandidatensuche für Kunden das richtige, eindeutige Ergebnis findet (INB). |
GDV
GDV-Import: Verhindern von Konflikten bei parallelen Importen (ASF-27263). |
Rechnungswesen
Ein Fehler beim Druck von Abrechnungen wurde behoben (ASF-41580). |
Beim Buchungsimport wird die Abrechnungsnummer nicht mehr getauscht (ASF-40677). |