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Ausgangssituation
Sie möchten Ihren Kunden und Vermittlern die Möglichkeit bieten, sich bei Bedarf ein Dokument innerhalb der collaboration zu generieren.
Lösung
In der cloud wird ein Formularwesen angeboten. Diese templates kommen z.B. in assfinet forms zum Einsatz. Diese können aber auch unabhängig zu forms in der collaboration angeboten werden.
Vorgehen
Für die Nutzung, müssen Sie über einen Benutzer zur Administration Ihres cluod-Bestand verfügen.
öffnen Sie die URL https://html-templates.assfinetcloud.de/ und melden sich mit Ihrem Benutzer an.
Alternativ können Sie in der Administration der cloud auch auf Allgemein → Formular Administration wählen.
klicken Sie auf Neuanlage.
Es öffnet sich nun der Dialog um die Vorlage zu erstellen. Die Eigenschaften der Vorlage sind in der oberen Hälfte zusammengefasst. Der Inhalt des zu generierenden Dokuments in der unteren Hälfte.
Oben rechte ist das Kontrollkästchen Aktiv. Alle Vorlagen die Aktiv sind, stehen allen Nutzern der collaboration sofort zur Verfügung. Achten Sie daher darauf dies zu deaktivieren, wenn das Dokument noch nicht für den Anwender zur Verfügung stehen soll.
Die Eigenschaften der Vorlage
Katalog: Um die Vorlage in der Liste der Vorlagen als auch in der collaboration zu Gruppieren.
Aktiv: Dokument wird nur angeboten, wenn die Vorlage aktiviert ist.
Beschreibung: Der Name der Vorlage, z.B. “Deckungsbestätigung”
Kontext: z.B. Vertrag wenn das Dokument sich auf einen Vertrag beziehen soll.
Sparte: Nur verfügbar bei Kontext Vertrag, um in dem Dokument auch Daten der jeweiligen Sparte anzeigen zu können
Briefpapier: Auswahl des Briefpapier
Briefpapier verwalten: Weiteres Briefpapier einbinden oder bestehende anpassen
Mit “Speichern” übernehmen Sie die Einstellungen.
Um das Template wieder bearbeiten zu können, klicken Sie auf die entsprechende Vorlagen und anschließend auf den Stift.
