Einleitung
Mit dem bisher bekannten Dokumententransfer erhalten Sie Ihre BiPRO-Maklerpost in ams.5 in den Dokumenteneingang und können die Dokumente (Geschäftsvorfälle-GeVos) von dort aus manuell zuordnen und weiterverarbeiten.
Wenn Sie den Service assfinet data dokumente nutzen, wird die Maklerpost zentral in der assfinet cloud zugeordnet und verarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des assfinet data dokumenten-Service ist die Einrichtung der assfinet cloud. Die Einrichtung des assfinet data dokumenten-Service begleiten wir nach Bestelleingang.
Standardisierte GeVo-Listen
Um Ihnen den Einstieg in den assfinet data Dokumenten-Service zu erleichtern, haben wir für Sie eine standardisierte GeVo-Liste (Regelwerk nach Geschäftsvorfällen) mit Regeln ausgearbeitet. In dieser Form haben wir bereits mehrere hundert ams-Systeme angebunden und der produktive Dokumententransfer läuft seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Anwender. Die Regeln können auch nach Einrichtung des assfinet data dokumenten-Service geändert werden.
Über die Regeln der GeVo-Liste können verschiedene Arbeitssteuerungen für die automatisierten Zuordnungen gewählt
Automatische Ablage
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird zugeordnet und abgelegt. Archivierungsordner, Dokumententyp und Dokumentenschlagworte können vorbelegt werden. Dies stellt eine Dunkelverarbeitung dar.
Automatische Ablage mit Wiedervorlage
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird zugeordnet, abgelegt und als „Aufgabe“ angelegt. In der Aufgabe können weitere Felder vorbelegt werden, z.B. Wiedervorlage (Beginn)/Alarm, Priorität, Status, Vorgangstitel (=Betreff).
Der angegebene Bearbeiter erhält die Wiedervorlage in seiner Tagesmappe.
Automatische Ablage mit Vorgangsbearbeitung
Die automatische Ablage mit Vorgangsbearbeitung bietet Ihnen die optimale Unterstützung bezüglich Ihrer Arbeitssteuerung und die Umsetzung der Digitalisierung.
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird einem Vorgang zum Kunden/Vertrag/Schaden/Gesellschaft zugeordnet. Die bekannten Vorgangsfelder (s.o. Aufgabe) können auch hier per Regel gefüllt werden.
Der angegebene Bearbeiter erhält den Vorgang in die Wiedervorlage in seiner Tagesmappe.
Manuelle Ablage über Dokumenteneingang
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird im Dokumenteneingang des von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiters abgelegt und kann von dort manuell weiterverarbeitet werden. (z. B. für GDV-Daten)
Teilen von Dokumenten über collaboration
Die Dokumente können automatisiert mit einem Schlagwort versehen werden, damit diese in der Kunden- oder Vermittlercloud hochgeladen werden.
Die Identifizierung des Objektes erfolgt KI gestützt in der assfinet cloud. Sollte ein Objekt nicht identifiziert werden können, wird das Dokument im Dokumenteneingang abgelegt, damit Sie eine manuelle Zuordnung vornehmen können.