Wie können Vermittler ohne MVP neue Kunden erfassen

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: Nov. 28, 2022
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Ausgangssituation

Sie möchten das Ihre Vermittler ohne Zugriff aus das MVP neuen Kunden in Ihrem Bestand anlegen.

Lösung

Über die assfinet collaboration können Sie Vermittler die Möglichkeit geben, ohne Zugriff auf ein MVP sowohl Private als auf Gewerbliche Kunden angelegt werden. Diese werden dann in Ihr MVP übertragen und können dort weiter bearbeitet werden.

Vorgehen

  1. Der Vermittler kann sich wie gewohnt an der assfinet collaboration anmelden.

  2. Klicken Sie in der collaboration in der Kopfzeile auf Service und anschließend auf den Punkt “Kunden anlegen”.

     

  3. In dem folgenden Dialog kann dann zwischen Privat-Kunden und Firmen-Kunden unterschieden werden. Die weiteren Felder passenden sich an der Auswahl an.

  4. Die erforderlichen Felder sind der Kundenstatus, Name und die Anschrift.

  5. E-Mailadresse, Bankverbindung, Geburtsdatum und Rufnummer des Mobiltelefon sind optional.

  6. Sollten in der Freischaltung des Vermittler mehrere Vermittlerkonten hinterlegt sein, kann zwischen diesen Vermittler gewählt werden.

  7. Sowohl bei Firmen als auch Privatkunden können bis zu insgesamt 35 MB an Dokumente beigefügt werden.

  8. Bei dem Privatkunden kann zudem eine Datenschutzerklärung von bis zu 10MB beigefügt werden. Um die Datenschutzerklärungen besser im Bestand wiederzuerkennen, erhalten diese das Schlagwort DATENSCHUTZERKLAERUNG.

    1. Je nach der Konfiguration in der Freischaltung, ist das beifügen des Datenschutzdokument ebenfalls erforderlich.

  9. Nachdem alle erforderlichen Informationen eingetragen bzw. hochgeladen wurden, kann der neue Kunde übermittelt werden.

Anmerkungen