Ausgangssituation

Sie wollen, dass Ihre Verträge korrekt verlängert und angepasst werden.

Lösung

Dafür ist es notwendig, dass bestimmte Daten in ams hinterlegt sind, insbesondere die Vorbelegung mit den passenden Indexzahlen.

Vorgehen

Bekanntermaßen verlängern sich –“wenn nicht gekündigt“- die Verträge im Sach-, H-, U- und K-Bereich und den Sparten der technischen Versicherungen bei Überschreiten der Hauptfälligkeit um ein weiteres Jahr. In einigen Sparten erfolgt dabei auch eine Anpassung der Verträge an geänderte Preise und Schadenverläufe der vergangenen Perioden über die Anpassung von Summen und Änderung von Indices und Faktoren.

Die Vertragsverlängerung wird beim Start von Assfinet MVP automatisch durchgeführt, wenn der angemeldete Benutzer das Zugriffsrecht "Administrator" besitzt. Wenn aufgrund der Größe des Datenbestandes die Vertragsverlängerung beim Programmstart täglich zu lange dauert, kann diese Aufgabe über den AMS-Dienst durchgeführt werden (siehe "Geplante Aufgaben").

Verträge werden bei Erreichen des Ablaufs oder des jährlichen Anpassungsdatums angepasst, wenn alle folgenden Voraussetzungen zutreffen:

Der Vertrag hat den Status EIGEN und das Antrags- und Dokumentendatum muss gesetzt sein.
Der Vertrag hat den Status FREMD/FREMDTEIL/GESPERRT und es ist kein Kündigungsdatum eingetragen.
Die Zahlweise ist nicht "Einmalig".
Die Sparte des Vertrages ist nicht LVR, PRV, BAV, IMO, FIN oder BET.

Zeitpunkt der Vertragsverlängerung

Bitte beachten Sie, dass die Vertragsverlängerung standardmäßig sieben Tage vor Ablauf des Vertrages stattfindet. Es müssen in diesem Fall also bereits mehr als sieben Tage vor dem eigentlichen Ablaufdatum die Indexzahlen in ams hinterlegt sein.

Um die vorgegebenen sieben Tage zu umgehen, z.B. um die Verträge bereits bis zu 90 Tage vorher verlängern zu lassen, kann die Karenzzeit in jeder Sparte angepasst werden.

Eine generelle Anpassung für alle Sparten ist möglich unter “Systemverwaltung > Einstellungen > Erweitert > Systemeinstellungen” im Ordner “System” unter “Vertrag” finden Sie den Parameter Verlängerung.

Geplante Aufgabe “Vertragsverlängerung”

Die Aufgabe kann über Systemverwaltung, geplante Aufgabe, Neuanlage eingerichtet werden

Neben der Vertragsverlängerung wird auch die Indexanpassung und automatische Vertragsstatusanpassung (STORNO auf INFO) ausgeführt.

Zur Kontrolle dient das Protokoll der geplanten Aufgabe.

Weiterführende Informationen

Hilfreiche Artikel zum Thema Verträge finden Sie hier:

Wie können Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge den versicherten Personen freigegeben werden?

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