Wie können doppelt angelegte Verträge zusammengeführt werden?
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie wollen doppelt angelegte Verträge zusammenführen.
Lösung
In der Vertragsliste des Kunden haben Sie die Möglichkeit dazu.
Vorgehen
Rufen Sie die Vertragsliste des Kunden auf, dessen Vertragsdublette Sie korrigieren möchten.
Markieren Sie die Vertragsdublette und klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an.
Wählen Sie die Funktion "Verschieben" und wählen Sie anschließend den Vertrag, auf den die Daten überführt werden sollen.
Es werden dann alle Schäden, Anmerkungen, Termine/Aufgaben/Vorgänge, Briefe und Dokumente der Dublette auf den Zielvertrag überführt.
Im Anschluss kann der alte Vertrag dann mit dem Status "INFO" versehen werden. Sofern keine Buchungen auf diesem Vertrag erfolgt sind, können Sie diesen auch löschen.
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