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Ausgangssituation

Einer Ihrer Vermittler möchte ein oder mehrere forms-Formulare versenden.

Lösung

Aus der Kachelansicht der collaboration heraus können Sie Ihren Vermittlern die Möglichkeit geben, forms-Formulare einzeln oder im Massenversand zu verschicken.

Voraussetzungen

Dazu wird zunächst eine entsprechende Vermittlerfreischaltung in der collaboration vorliegen. Darüber hinaus muss die Kachelansicht genutzt werden.

Vorgehen

Kachel für Versand einrichten

1. Legen Sie über die Administration eine neue Kachel an.

2. Der Kachel geben Sie die Aufgabe: “Internes Ziel”.
   Das interne Routing ist dabei: Kontakte oder Vertrag
   - je nachdem, ob die forms mit Bezug auf einen Kunden oder einen Vertrag versendet werden sollen.

3. Filter setzen (falls gewünscht)

4. forms auswählen (hier sind auch mehrere möglich)

5. Speichern Sie die Kachel speichern.

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forms-Produkt über Kachel versenden

Öffnen Sie die Liste über die neue Kachel, und haken Sie die gewünschten Kunden oder Verträge an.

Open

Klicken Sie rechts oben “Forms Massenvorgänge erstellen”.

Nun kann das forms-Produkt über das Dropdown-Menü ausgewählt werden.
Es stehen nur die forms-Produkt zur Verfügung, die Sie vorher bei der Kachelkonfiguration ausgewählt haben.

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Sie können die forms-Vorgänge auch gruppieren. Diese werden dann unter einem entsprechenden Reiter in der Vorgangsübersicht von forms abgelegt. Die Gruppierung ist optional.

Open

Klicken SIe dann auf “Erstellen”.
Die forms-Formulare werden dann an die ausgewählten Kunden versendet.