Wie können neue VST und prämienrelevante Informationen für die KFZ-Flotte erfasst und automatisiert werden?
- Fabian Ulrich
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie wollen neue Vertragsstände und prämienrelevanten Informationen in den Einzelverträgen der KFZ-Flotte effizient erfassen und aktualisieren. Der Prozess soll benutzerfreundlich und möglichst automatisiert ablaufen, um Zeitaufwand und Fehlerquellen zu minimieren.
Lösung
Mit einem entwickelten Automatismus ist dies problemlos möglich.
Vorgehen
Gehen Sie zum entsprechenden Kunden und öffnen Sie den “KFZ SACO” Vertrag. In der Vertragsmaske führen Sie den folgenden Automatismus aus:
Im Anschluss öffnet sich das Hinweisfenster zu Anlage neuer Vertragsstände. Geben Sie dazu die relevanten Daten ein.
Nun wählen Sie die gewünschten Unterverträge aus und führen Sie den Export über den Reiter “Zusatz → Sammelvertrag exportieren” durch.
Vergeben Sie anschließend in der geöffneten Excel-Datei ein entsprechendes Kennzeichen (hier: Testkennzeichen) und speichern Sie die Änderungen.
Importieren Sie im nächsten Schritt über den Reiter “Zusatz → Sammelvertrag aktualisieren” die geänderte Excel-Datei.
Navigieren Sie nun zu dem Reiter “Grundfunktionen” und führen Sie den folgenden Automatismus aus:
Im Anschluss werden die aktuellen wirksamen Vertragsstände erweitert.
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