Wie können meine Vermittler forms-Vorgänge für ihre Kunden verwalten?
- Jan Ole Tamm
- Teresa Kortmann
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Ihre Vermittler sollen in der Lage sein, für ihre Kunden gezielt assfinet forms zur Verfügung zu stellen.
Lösung
Über die assfinet collaboration können Vermittler ihre forms-Vorgänge einsehen und verwalten.
Vorgehen
Damit Ihr Vermittler die ihm zugeordneten Kunden einsehen und entsprechende forms-Formulare versenden kann, müssen Sie die Kachelansicht mit einer entsprechend konfigurierten Kachel zur Verfügung stellen. Ist die Vermittlerfreischaltung korrekt eingerichtet, kann der Vermittler dann auf alle seine Kunden zugreifen.
Beim Öffnen der Kachel sieht er die forms-Vorgänge, die seinen Kunden zugeordnet sind.
Sollten bei der Erstellung der Vorgänge Gruppen verwendet worden sein, können Sie die Gruppierungen mit einem Klick auf den kleinen Pfeil neben dem Gruppenamen aus- oder einklappen.
forms-Abfragen freigeben
Am rechten Ende der Zeile finden Sie den Status “Warte auf Freigabe”.
Mit einem Klick auf den rot markierten Knopf rechts außen (“Formularabfrage starten” 
Anmerkungen
Wie Sie ein forms-Formular mit einem oder mehreren Kunden teilen erfahren Sie im Artikel Wie kann ich forms-Formulare teilen?
Hinweise zum Massenversand von forms-Formularen finden Sie hier: Wie können meine Vermittler forms-Formulare über die collaboration an Kunden schicken?
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.