Wie kann ich Standardformulare in assfinet forms einsetzen?
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie möchten Ihren forms-Kunden die Möglichkeit geben, vom Arbeitskreis Beratungsprozesse standardisierte Formulare zu nutzen, und für ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Lösung
Mithilfe von 17 Standardformularen werden die häufigsten Geschäftsvorfälle abgedeckt, sodass Sie die relevanten Informationen schnell und einfach von Ihren Kunden abfragen können, ohne, aufwändige Formulare händisch bauen zu müssen. In assfinet forms finden Sie Standarformulare, mit denen Sie zum Vertrag oder Kunden spezifische Informationen abfragen können.
Vorgehen
Welche Standardformulare gibt es?
Es gibt 17 Standardformulare:
Formularname | Art | Einsatzzweck |
|---|---|---|
Privat: Analyse Haftpflicht | Vertrag | Risikoanalyse für die private Haftpflichtversicherung |
Privat: Analyse Kfz | Vertrag | Risikoanalye Kfz-Versicherung |
Gewerbe: Basisdaten | Vertrag | Kundenbasisdaten Gewerbeversicherungen |
Partnerneuanlage | Kunde | Dieses Formular dient der Ersterfassung eines Partnerdatensatzes |
SEPA-LSM (K) Kunde / Vermittler | Kunde | Kundenbezogene Erteilung SEPA-Lastschrift-Mandat Versicherungsnehmer für Vermittler |
SEPA-LSM (V) Kunde / Vermittler | Vertrag | Vertragsbezogene Erteilung SEPA-Lastschrift-Mandat Versicherungsnehmer für Vermittler |
Meldung: Neue Bankverbindung | Kunde | Mitteilung neue Bankverbindung von Versicherungsnehmer an Vermittler |
Meldung: Schaden | Schaden | Schadenmeldung Versicherungsnehmer an Vermittler |
Meldung: Neue Adresse | Kunde | Adressänderungsmitteilung Versicherungsnehmer an Vermittler |
Privat: Analyse Finanzen | Kunde | Erfassungsbogen für die Einnahmen und Ausgaben des privaten Haushalts |
Privat: Kundenbasisdaten | Kunde | Kundenbasisdaten (Privat) |
Privat: Analyse Risikoleben | Vertrag | Risikoanalyse für die Todesfallabsicherung |
Privat: Analyse Bauleistung | Vertrag | Risikoanalyse Bauleistungsversicherung |
Privat: Erneuerbare Ergien | Vertrag | Risikoanalyse "Erneuerbare Energien" für private Haushalte |
Privat: Analyse Rechtsschutz | Vertrag | Risikoanalyse für die private Rechtsschutzversicherung |
Privat: Analyse Unfall | Vertrag | Risikoanalyse für die Unfallversicherung |
Privat: Analyse Arbeitskraft | Vertrag | Risikoanalyse für die private Einkommensabsicherung |
Den versicherungsfachlichen Stand der jeweiligen Formulare entnehmen Sie bitte der Ansicht im forms-Dialog!
Wie werden sie angewendet?
Um eines der Standardformulare zu nutzen, müssen Sie einen forms-Vorgang erstellen. Klicken Sie dazu im Dialog “forms-Vorgänge” auf den Button “Neuanlage”. Wählen Sie die Art (Kunde, Vertrag oder Schaden, für Vermittler gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Standardformulare) und den Kunden aus. Anschließend können Sie über das Dropdown-Menü “forms” das entsprechende Standardformular auswählen.
Die Standardformulare erkennen Sie an dem assfinet-Logo am Anfang der Zeile. Im Beispiel oben sehen Sie also sieben Standardformulare, sowie das selbst definierte Formular “Anforderung Arztbericht”.
Im Feld “Empfänger” wird, so im Partner hinterlegt, die E-Mail-Adresse, an die das forms versendet werden soll, hinterlegt.
Mithilfe der Checkboxen unterhalb der Dropdown-Box “forms” können Sie entscheiden, ob der Empfänger das Formular direkt per E-Mail erhalten soll, und ob Sie die E-Mail auch erhalten möchte.
Sollten Sie den ersten Punkt nicht aktivieren, wird der forms-Vorgang zwar angelegt, aber noch nichts versendet. Sie können dann über den Button “Ins Detail gehen” die Informationen aufrufen und nach Bedarf den Link versenden.
Momentan können Sie die Standardformulare nicht weiter bearbeiten. Die Funktion ist jedoch in Entwicklung und wird bald zur Verfügung stehen.
Was gilt es besonderes zu beachten?
Die Standardformulare sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht über ams.5 auslösbar! Sie können diese ausschließlich über die forms-Verwaltung nutzen!
Standardformulare ausblenden
Wenn Sie die Standardformulare nicht nutzen möchten, können Sie diese einfach über die Filterbox “Standard” ausblenden.
Anmerkungen
Die Standardformulare werden stetig von uns erweitert und auf dieser Seite nachgehalten. Die aktuellste Liste finden Sie jedoch immer in Ihrer Software. Sollten Sie konkreten Bedarf nach einem bestimmten Formular haben, wenden Sie sich an unser Team!
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.