assfinet data dokumente im Mehrmandanten-System
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie nutzen ein Mehrmandantensystem und möchten die automatisierte Verarbeitung der Maklerpost - assfinet data dokumente nutzen. Die Maklerpost in den Mandanten soll generell unterschiedlich verarbeitet werden.
Wenn sich die Verarbeitung der Maklerpost in den Mandanten nicht unterscheidet, benötigen Sie keine spezifischen Einstellungen und können diesen Artikel unbeachtet lassen.
Lösung
Wenn die Maklerpost in den Mandanten generell unterschiedlich verarbeitet werden soll, benötigen Sie je Mandant eine GeVo Liste. Zur Ersteinrichtung sprechen Sie uns gerne an.
Sie benötigen mind. ein ams.5 Version 5.0.0.76663. Hier ist es möglich, je Mandant im System eine eigene GeVo-Regel zu erstellen.
Ebenso wird je Mandant ein eigener ams-Benutzer mit jeweils einem eigenen con:center-Account benötigt. Am ams-Benutzer wird der Mandant geschlüsselt. Die Zugangsdaten zum Produktgeber sind dann je Mandant im jeweiligen con:center-User zu pflegen.
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in unseren Artikel zu den BiPRO-Services .
Wenn ein Objekt identifiziert wird, wird der Mandant aus dem Objekt gezogen und die jeweilige GeVo-Regel angewandt.
Sollte das Objekt jedoch nicht identifiziert werden können, wird der Mandant aus dem concenter-Benuzter gezogen, sodass die erstellte GeVo-Regel auch hier Anwendung finden kann.
Vorgehen
Nach Ersteinrichtung (neuer Upload einer GeVo-Liste und Konfiguration der con:center-Benutzer) können Sie die GeVo-Regeln wie gewohnt anpassen. Sehen Sie hierzu auch: Wie können die GeVo-Regeln in assfinet data geändert werden?
Dort können Sie unter “Weitere Filter hinzufügen” auch den Mandanten hinzufügen.
Anmerkungen
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.