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Ausgangssituation

Sie möchten ein forms⁺-Formular in Ihre collaboration einbinden, um Ihre Kunden einfach Informationen übermitteln zu lassen.

Lösung

Mithilfe der Kachelansicht können Sie beliebige Formulare in der Oberfläche der collaboration integrieren.

Vorgehen

Um ein forms⁺-Formular in Ihre collaboration einzubinden, starten Sie mit der Kachelansicht und öffnen die Administration. Hier fügen Sie zunächst eine neue Kachel hinzu. Als Kachelaufgabe wählen Sie “forms⁺”, geben einen Namen ein, ggf. einen Hinweis, und weisen das gewünschte forms⁺-Formular hinzu.

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Speichern Sie die Kacheln, und die neue Kachel kann für die Benutzer freigegeben werden:

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Dann ist die Kachel für die Nutzung bereit. Ihre Kunden können jetzt hierrüber zunächst eine Firma auswählen, ggf. eine Niederlassung, und dann die gewünschten Daten zur Neuanlage eintragen.

Open

Nach dem Abschicken des Formulares können Sie die eingegebenen Daten in Ihrem System (in diesem Fall ams6) einsehen:

Open

In den Details finden Sie nun alle eingegeben persönlichen Daten, sowie das Arbeitsverhältnis, das das Formular aus dem Kontext der “Mitarbeitererfassung” gelesen hat:

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Prozesse

Darüber hinaus können Sie, mit fast dem selben Vorgehen, auch Prozesse innerhalb des Kundendialogs starten.

Dazu integrieren Sie das forms⁺ wie oben beschrieben.

Anschließend können Sie über die Kachel “Kunden” auf zum Beispiel die Firma (bei einer Mitarbeiteranlage) zugreifen, und hier über den Button “Prozesse” die Mitarbeiteranlage auswählen.

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Diese Funktion öffnet dann ebenfalls das forms⁺.

Diese Prozesse sind intelligent gestaltet, sodass nur der in der Formulareinstellung ausgewählte Filter angewendet wird. Damit wird zum Beispiel verhindert, dass ein für einen Firmenkunden gedachtes Formular im Privatkundenkontext angezeigt wird.

Video

Im folgenden finden Sie das Thema “Prozesse in der collaboration anlegen” noch einmal kurz im Video erklärt:

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Anmerkungen