Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten?

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: Dez. 13, 2024 by Teresa Kortmann
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Ausgangssituation

Sie berechnen bereits per NAFI Angebote und möchten nun Ihren Vermittlern oder Versicherungsnehmern ebenfalls die Möglichkeit bieten, selbstständig per NAFI Verträge abzuschließen.

Definition: NAFI

NAFI ist unser Vergleichsportal, das direkt ins ams integriert ist. Hierüber können Versicherungsnehmer und Vermittler, aber auch Makler, schnell und einfach den besten Tarif für jeden angeschlossene Versicherung finden.

Lösung

Wie auch der Sachbearbeiter in ams, kann der Vermittler und Versicherungsnehmer über die collaboration Angebote berechnen und die Verträge abschließen.

Voraussetzungen

Vorgehen

Für das bessere Verständnis wird ebenfalls das Vorgehen für den MVP Sachbearbeiter mit erwähnt.

Schritt 1: Ermitteln der NAFI Zugangsdaten

Erfragen Sie bei NAFI Ihre Agenturnummer und den Maklerkey.

Wenn Sie sich bei NAFI anmelden (hierfür gibt es keine allgemeingültige Internetadresse. Die entsprechende URL für Ihren NAFI-Zugang erhalten Sie direkt nach der erstmaligen Bereitstellung) erhalten Sie die Agenturnummer bzw. Standort-Identifikation, welche Sie später als Vermittlernummer bei Ihren con:center Benutzern hinlegen müssen. Beides finden Sie bei NAFI unter dem Zahnrad → Administration.

Die Agenturnummer bzw. Standort-Identifikation finden Sie unter “Standorte und Vermittlernummer”.

Für den Maklerkey müssen Sie durch mehrere Dialoge navigieren. Klicken Sie dazu ebenfalls in der Administration zuerst auf “Schnittstelle freigeben”.

Die Schnittstelle "AMS" müssen Sie hier ggf. noch aktivieren, und dann mit “Speichern” bestätigen.

Anschließend können Sie sich Ihre Zugangsdatenanzeigen lassen:

Bei den Zugangsdaten finden Sie den Masterkey aufgelistet:

Schritt 2: NAFI Benutzer anlegen

Für Sachbearbeiter und Vermittler identisch

Zahnrad > Administration > Standorte und Vermittlernummern. Siehe Handbuch KFZ, dort „7.1.1. Standorte anlegen“. (Das Handbuch erhalten Sie ebenfalls von NAFI , siehe Anmerkungen am Ende des Artikels)

Für Endkunden

Zahnrad → Administration → Endkundenzugänge.

Falls der Menüpunkt “Endkundenzugänge” fehlt, oder falls Sie folgenden Aktions-Link in der Benutzerverwaltung nicht sehen, wenden Sie sich bitte per service@nafi.de an den NAFI Support.

Schritt 3: con:center Benutzer anlegen

Sachbearbeiter:

Registrieren Sie sich unter https://concenter.assfinet.de. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der per Link die E-Mail-Adresse bestätigt werden muss, und erhalten daraufhin eine zweite E-Mail, aus der Sie das Passwort entnehmen können.

Vermittler:

Registrieren Sie sich unter https://concenter.assfinet.de. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der per Link die E-Mail-Adresse bestätigt werden muss, und erhalten daraufhin eine zweite E-Mail, aus der Sie das Passwort entnehmen können.

Bitte informieren Sie den Support von Assfinet über diesen Benutzer und bitten Sie um Vergabe des Flags "MVP_CC_IMPORT_ANGEBOT=1". Dieses ist notwendig, damit die durchgeführten Angebote auch an das MVP übertragen werden.

Sie können bei Wunsch auch zudem um das Flag “MVP_SupportsRedirectAfterSave=0” bitten, welches für den Absprung ins NAFI einen weiteren Reiter im Internetbrowser öffnet.

Endkunde:

Registrieren Sie unter https://concenter.assfinet.de einen weiteren Benutzer. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail, in der per Link die E-Mail-Adresse bestätigt werden muss, und erhalten daraufhin eine zweite E-Mail, aus der Sie das Passwort entnehmen können. Alternativ kann der weitere Benutzer auch über den in folgendem Artikel beschriebenen Weg angelegt werden: Wie registriere ich weitere Benutzer für meine Firma für con:center?

Bitte informieren Sie den Support von Assfinet über diesen Benutzer und bitten Sie um Vergabe des Flag "MVP_CC_IMPORT_ANGEBOT=1". Dieses ist notwendig, damit die durchgeführten Angebote auch an das MVP übertragen werden.

Sie können bei Wunsch auch zudem um das Flag “MVP_SupportsRedirectAfterSave=0” bitten, welches für den Absprung ins NAFI einen weiteren Reiter im Internetbrowser öffnet.

Schritt 4: CC-Benutzer die Rechte auf NAFI geben

Sie verfügen nun über den Zugang auf NAFI und con:center. Dies muss nun miteinander verknüpft werden.

Das Vorgehen ist bei Sachbearbeiter, Vermittler und Endkunde gleich:

  • Bei “Einstellungen Vermittler” hinterlegen Sie die Vermittlernummer. Dies ist die Agenturnummer, die in Schritt 1 ermittelt wurde.

  • Bei “Einstellungen Account” hinterlegen Sie Benutzername und Passwort. Dies sind eindeutige Anmeldedaten, die Sie bereits für den Zugriff auf NAFI verwenden.
    Maklerkey: Das ist der Maklerkey der in Schritt 1 ermittelt wurde.

Schritt 5: con:center-Benutzer einbinden

Die con:center Benutzer haben nun das Recht, auf NAFI zuzugreifen. Diese con:center Benutzer müssen nun entsprechend hinterlegt werden.

Sachbearbeiter

Im MVP können Sie im Benutzer im Reiter “con:center” die Benutzerdaten hinterlegen und das Maklerextranet aktivieren (siehe auch: Wie hinterlege ich meine con:center Anmeldedaten im MVP? ).

Vermittler

Fügen Sie in der collaboration den con:center Benutzer des Vermittlers hinzu (siehe auch con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration ).

Aktivieren Sie in der VM-Freischaltung für den Makler folgende Services:

  • Nachrichten & Vorgänge aktivieren + Angebotserstellung

  • VU Auskunft

  • con:center Account des Vermittlers angeben

Bitte beachten Sie, dass immer auch ein Betreuer in der Freischaltung angegeben ist.

Endkunde

Geben Sie in der collaboration den con:center Benutzer für die Endkunden mit an, und aktivieren Sie die Checkbox “Endkunde”. Falls die Spalte “Endkunde” nicht vorhanden ist, melden Sie dies bitte dem Support, damit wir Ihnen diese freischalten. Ohne die Einstellung erhält der Endkunde nicht die Funktion zur Angebotsberechnung, auch dann nicht, wenn dies von der Freischaltung aus collaboration-Sicht aus freigegeben wurde (siehe auch con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration ).

Nehmen Sie folgendes in die Freischaltung für den Versicherungsnehmer mit auf:

  • Nachrichten (bzw. Vorgänge) aktivieren + Angebotserstellung

  • Con:center Account der Endkunden angeben

Beachten Sie bitte, dass auch ein Betreuer in der Freischaltung angegeben ist.

Schritt 6: Testen

Die Einrichtung ist nun vollständig vorgenommen. Sie können diese wie folgt testen:

Sachbearbeiter

Öffnen Sie im MVP einen Kunden, klicken Sie auf “DigiPro”, wählen Sie den Produktgeber “NAFI”, und springen Sie zu einem Produkt ab. Führen Sie eine Rechnung durch, und speichern Sie das Angebot anschließend im MVP ab.

In MVP wird daraufhin ein neuer Vertrag inkl. Postbestand an dem Kunden angelegt.

Vermittler und Endkunde

Berechnen Sie in der collaboration z.B. über “Service” ein Angebot.
 

Wenn unbenötigte Produkte zur Auswahl stehen, melden Sie sich bitte bei unserem Support, welche Produkte wir zur besseren Übersicht aus der Liste entfernen können.

Nach dem regulären con:center-Abruf des MVP, werden im MVP ein Vorgang "ANTRAG-NEUGESCHÄFT" und ein Vertrag "NAFI-ANT…." angelegt.

In der collaboration sieht dies wie folgt aus:

Anmerkungen

  • Zur besseren Übersicht der Dokumentation haben sich alle drei con:center Benutzer selbstständig registriert. In der Praxis verfügt ein Makler aber bereits über einen con:center Benutzer, der auch Administrator seiner eigenen Gruppe ist und weitere Benutzer anlegen und konfigurieren kann.

  • Die Vertragsnummer NAFI-ANT….. wird z.B. im Rahmen des GDV Import korrigiert und mit der eigentlichen Vertragsnummer des Versicherers ersetzt.

  • Weitere Fragen zu NAFI können im Handbuch unter INFOS → Handbuch nachgelesen werden.

     

  • Bei Import des neuen Vertrages in den lokalen Bestand werden durch das MVP die Vermittler in den neuen Vertrag übernommen.

  • Für das Anlegen weiteren con:center Benutzer, siehe auch: Wie registriere ich weitere Benutzer für meine Firma für con:center?

Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.