Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

Adresse

Anfragen

Auswertung Schäden

Grafische Auswertung der Schäden nach Status

Auswertung Verträge

Grafische Darstellung der freigegebenen Verträge nach Status

Beratungsbedarf

Verträge zu denen vom Betreuer ein Beratungsbedarf aktiviert wurde. Siehe auch: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51707961

Bestandsübersicht

Übersicht des Bestandes, verteilt über die einzelnen Bundesländer

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Dokumente

Liste aller Dokumente

Siehe auch: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/485457956

Geburtstagsliste

Auflistung der Geburtstage der nächsten 14 Tage.

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Gesellschaften

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Info

https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=know&title=Wie%20kann%20ich%20ein%20Bild%20%28z.B.%20Werbebanner%29%20in%20der%20collaboration%20anzeigen&linkCreation=true&fromPageId=312967169

Kontakte

Liste der freigegebenen Kunden und Vermittler mit Adressdaten

Neue Dokumente

ungelesene Dokumente

Siehe auch: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/485457956

Objekte

Liste der Objekte (nicht im Standard der collaboration enthalten)

offene Schäden

Liste der offenen Schäden

Posteingang

ungelesene Dokumente und Nachrichten

Schäden

Liste aller Schäden, außer die Schäden die noch nicht vom 4-Augen-Prinzip freigegeben wurden.
Hinzu kommen noch die Schäden die von dem Anwender zwischengespeichert wurden oder zur Überarbeitung zurückgewiesen wurden. Diese Schäden sind am [Entwurf] oder [Rückläufer] im Betreff zu erkennen.

Schäden zur Prüfung

Liste aller Schäden die durch den Benutzer nach dem 4-Augen-Prinzip freigegeben werden müssen.

selbstberechnete Angebote

ehemalig “Angebote”. Beinhaltet die Angebote, die Versicherungsnehmer oder Vermittler über die collaboration im z.B. NAFI zwischengespeichert haben

Vermittlerkonten

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Verträge

Liste aller freigegebener Verträge