Wie kann ich Kunden ermitteln, die in keiner Freischaltung vorhanden sind?
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie stellen Ihren Kunden bereits den Zugriff auf die collaboration zur Verfügung (siehe auch Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?).
Um den Service weiter auszubauen, möchten Sie wissen,welche Kunden noch keine Einsicht in die collaboration haben.
Lösung
Über die Schaltfläche “Liste nicht freigegebener Kunden” in der Administration der Freischaltungen erhalten Sie eine CSV Datei, die Sie z.B. mit Excel öffnen können.
Die Datei enthält eine Liste aller Kunden, die in keiner Freischaltung berücksichtigt sind.
Die Datei enthält im Details folgende Informationen:
Kundenname
private E-Mail-Adresse
geschäftliche E-Mail-Adresse
Status des Kunden (z.B. KUNDE, EX-INTERESSENT)
Anzahl Verträge die nicht den Status INFO haben
Vorgehen
Laden Sie die Datei über diese Schaltfläche herunter.
Anmerkungen
Sollte ein Kunde über eine VM-Freischaltung für einen Vermittler freigegeben sein, hat dies keine Auswirkung auf diese Funktion.
Die Funktion prüft, ob ein Kunde über eine Freischaltung eingesehen werden kann. Wer die Einsicht darauf nutzen kann, wird nicht berücksichtigt.
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.