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Beispielhaftes forms-Produkt anlegen

Unter assfinet forms gibt es umfangreichere Informationen zur Bedienung von assfinet forms. Zum besseren Verständnis der Abhängigkeiten wird hier aber ein simples Beispiel angelegt.

Mit dem Benutzer “formsservice” am ams anmelden
Organisation → assfinet Forms verwalten aufrufen
auf externen Browser umstellen
1. Anstatt aus ams abzuspringen, kann auch die URL https://forms-administration-uat.assfinetcloud.de (Beispiel für UAT) aufgerufen werden
“Neuanlage” starten

Hier können Sie jetzt entweder ein neues forms-Produkt erstellen, indem Sie Formularname, Beschreibung, Art und Geschäftsvorfall eintragen….

oder ein bestehendes Produkt kopieren:

Im Editor kann das forms-Produkt nun nach Belieben gestaltet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier: forms-Editor
Der formsservice Benutzer muss über die allgemeinen Einstellungen des forms-Service über das “Zahnrad”-Menü hinterlegt werden:

(Das ist notwendig, damit forms über die Freischaltung des Benutzers den passenden con:center Benutzer für einen Transport nach ams ermitteln kann. Sollte das Passwort aufgrund einer frischen Einrichtung noch unbekannt sein, kann dies z.B. über https://app.assfinetcloud.de zurückgesetzt werden)

Formular speichern

Achten Sie darauf, dass das Produkt aktiviert ist:

Einsatz des beispielhaften forms-Produktes

Es gibt drei Möglichkeiten, das formsProdukt anzubieten:

in die collaboration einbinden
aus ams an einen bestimmten Empfänger zusenden
per Link im Internet anbieten

forms-Produkt in collaboration anbieten

Der Anwender benötigt in seiner (VM-)Freischaltung die Rechte:

Primärkontakt festlegen
Nachrichten (bzw. Vorgänge) aktivieren
Assfinet Forms aktivieren
- Die darunterliegenden forms Produkte aktivieren, die angeboten werden sollen
Angebotserstellung
con:center Account: den c:c Serviceuser für formsservice hinterlegen

Bei Nutzung eines anderes c:c Benutzers darauf achten, das Sie in der collaboration keine Dienste anbietet die Sie nicht zur Verfügung stellen wollen.

Sachbearbeiter auswählen, der die Vorgänge erhalten soll

Beispielhafter Absprung aus dem Kunden

Das forms-Produkt kann außerdem als internes Ziel in der Kachelansicht angeboten werden.

forms-Produkt per URL aus (ams) Vorgang anbieten

In ams kann von dem Sachbearbeiter aus Kunden oder Vertrag der Button “Neues assfinet form” genutzt werden, um dem Kunden eine URL zuzusenden. Der dadurch angelegte Vorgang wird erst bei der nächsten Replikation in ams eingespielt.

Sollte der Empfänger zugriff auf die collaboration haben, kann diesem mit einer Kachel eine Auflistung der ihm zugesendeten forms-Vorgänge erhalten.

forms-Produkt per URL aus forms Administration per E-Mail-Vorgang anbieten

Aus der Verwaltung der forms-Produkte können ebenfalls forms-Vorgänge erzeugt werden. Diese werden den Empfängern per E-Mail mitgeteilt. Erst wenn der Anwender die URL öffnet und den Vorgang beantwortet, wird ein entsprechender Vorgang im ams angelegt.

Weitere Hinweise finden Sie hier: forms-Vorgang anlegen

forms-Produkt per anonymer bzw. öffentlicher URL anbieten

Im Editor des forms-Produktes müssen folgende Punkte ergänzt werden:
- “Das Formular soll auch von anonymen Benutzern gefüllt werden können.” im Reiter “Sonstiges” auf “Ja” setzen
- “Dieses Formular dient der externen Ersterfassung von Daten.” im Reiter “Allgemein” auf “Ja” setzen

Anschließend können Sie entweder einen Link kopieren oder einen QR-Code im png-Format herunterladen.

Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?

Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.

assfinet Hilfe

Schnelleinstieg in die Anlage von forms-Produkten und Verteilung über alle drei Wege