forms im Vermittler-Context
Überblick
Über assfinet forms haben Sie mit dem Datenobjekt “Vermittler“ die Möglichkeit eigene Umfragen für Vermittlerdaten anzulegen. Dazu wurde extra eine eigene forms-Art “Vermittler“ geschaffen und die entsprechenden Datenfelder im forms-Editor verfügbar gemacht.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, das neue Datenobjekt auch im anderen Kontext zu verwenden. So lassen sich im Kunden- oder Vertragskontext direkt verknüpfte Vermittler auch hier anzeigen. Für weitere Informationen lesen Sie hier weiter.
Vermittlerdaten im Kundenkontext
Mit diesem Artikel helfen wir Ihnen bei den ersten Schritten zur Anlage eines solchen assfinet forms und wie Sie entsprechende forms-Prozesse dazu anlegen können.
forms-Administration
Für die explizite Abfrage von Vermittlerdaten haben Sie die Möglichkeit ein eigenes forms-Produkt der Art “Vermittler“ über die Administration anzulegen.
forms-Editor
Nach öffnen des Editors wird Ihnen analog des Kunden oder Vertragskontextes der Reiter “Vermittler“ mit entsprechenden Verknüpfungen zu ams angelegt.
Darüber hinaus wird das Feld “Vermittler-Nummer“ direkt hinzugefügt. Dies ist für die korrekte Erkennung beim Import der Daten ins ams wichtig und sollte nicht gelösht werden. Soll die Nummer im fertigen foms nicht angezeigt werden, empfiehlt es sich, dass Feld auf “Versteckt“ zu setzen.
Nun können Sie durch Drag&Drop weitere Felder Ihrer Abfrage hinzufügen und mit ams Feldern verknüpfen.
Anlage eines forms-Prozesses
Sind Sie mit Ihrem erstellten forms zufrieden, können Sie analog eines Kunden oder Vertragsforms dieses direkt aus Ihrem ams starten. Wählen Sie dazu den gewünschten Vermittler aus und öffnen Sie per “Neues assfinet forms“ die forms-Verwaltung.
In der Administration werden wie gewohnt die Daten vor geblendet und der Prozess kann angelegt werden.
Sie können aber auch direkt über die Administration einen solchen Prozess anlegen. Wählen Sie dazu im Reiter “Formsprozesse“ die “Neuanlage“ aus und wählen den entsprechenden Kontext. Es werden Ihnen nun möglichen Vermittler zur Auswahl gestellt und Sie können den Prozess wie gewohnt anlegen.