Wie verwalte ich Vermittler in ams.5?
- Kevin Stier
- Teresa Kortmann
Ausgangssituation
Sie möchten Ihre angeschlossenen Vermittler in ams.5 verwalten.
Lösung
In der Vermittlerverwaltung können Sie alle Vermittler einsehen und verwalten.
Vorgehen
Über den Button “Eigen” → “Vermittler” im Menüband öffnen Sie die Vermittlerliste:
Über den Button “Neuanlage” können Sie einen neuen Vermittler anlegen.
In diesem Fenster für die Neuanlage eines Vermittlers, haben Sie die Möglichkeit alle relevanten Daten des Vermittlers anzugeben.
Nach der Bestätigung der Anlage des Vermittlers durch den Button “OK” werden Sie auf die Seite des Vermittlers weitergeleitet.
Wenn Sie hier eine E-Mail-Adresse eintragen, achten Sie bitte darauf, die E-Mail-Adresse zu verwenden, mit der sich der Vermittler auch in die Cloud einloggt.
Sofern für die Betreuung des Kuden ein Vermittler zuständig ist, empfiehlt sich der Eintrag der Vermittlernummer. Bei Neuanlage eines Vertrages wird diese Vermittlernummer automatisch an die gleiche Position am Vertrag gesetzt, die im Nachgang aber noch verändert werden kann. Es sind bis zu zehn Einträge möglich.
Neben den einzelnen Vermittlern können auch Vermittlerkombinationen hinzugefügt werden. Diese Funktion kann dazu genutzt werden, um bei Nutzung des Vertrag-Prozent-Modell (für Vermittlerprovisionen) Vermittlerhierarchien am Kunden automatisch zu belegen.
Innendienst/Außendienst
Neben provisionspflichtigen Vermittlern können auch andere Personen als Vermittler hinterlegt werden. Für die Hinterlegung eines Vermittlers muss keine Provisionsberechtigung vorliegen, es können auch organisatorische Gründe vorliegen, z.B. für die Zuständigkeit eines Innendienst- oder Außendienst Mitarbeiters
Hinweis: Wenn Sie für Vermittlerprovisionen das Produkt-Provisionssatz-Modell oder das Produkt-Einheiten-Modell verwenden, werden solche Zuständigkeiten über die Vermittlerhierarchie abgebildet.
Hinzufügen eines Vermittlers
Durch Klick auf die Lupe im gewünschten Vermittler wird die Vermittlerliste angezeigt, aus der Sie per Doppelklick oder durch Markieren und Klick auf Auswahl den gewünschten Vermittler auswählen. Je nach Größe der Liste können Sie entweder nach dem Suchnamen des Vermittlers oder nach der Vermittlernummer suchen ("Suchen in Feld")
Benutzerrechte
Die Eingabe von Vermittlerdaten ist an das Sonderrecht "Provisionen" gekoppelt. Die Bearbeitungsmöglichkeiten lassen sich in Abhängigkeit von der Situation tabellarisch folgendermaßen darstellen.
Sonderrecht "Provisionen" erteilt | Kunde bearbeiten, wenn VM bereits zugeordnet sind | Kunde bearbeiten, wenn bisher keine VM zugeordne |
Nein | Nur sichtbar, keine Veränderung | Neuanlage, Ändern und Löschen solange die Maske nicht verlassen wird. VM können in bestehenden Verträge übernommen werden |
Ja | Neuanlage, Ändern, Löschen | Neuanlage, Ändern, Löschen, VM können in bestehenden Verträge übernommen werden |
•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Anzeigen
•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Bearbeiten
•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Unterobjekt
Anmerkungen
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.