Wie kann der Benutzer zwischen Beständen wechseln?
- Thiemo Schuff
- Teresa Kortmann
Ausgangssituation
Sie möchten dem Benutzer anbieten, in der collaboration zwischen mehreren Beständen zu wechseln.
Lösung
Bei entsprechender Konfiguration, kann dem Benutzer der Wechsel des Bestandes innerhalb der collaboration ermöglicht werden.
Seit Anfang 2024 hat diese Lösung die bisherige Lösung Wie kann der Benutzer mehrere Bestände gleichzeitig einsehen ersetzt.
Die einzelnen Bestände sind technisch in der cloud voneinander getrennt. So kann jeder Makler nur auf seinen Bestand zugreifen.
Die Versicherungsnehmer können, wenn von den entsprechenden Beständen freigegeben, zwischen den Beständen wechseln. Dies bieten dem Versicherungsnehmer den Vorteil, ohne erneute Anmeldung in den anderen Bestand zu wechseln.
Wenn der Versicherungsnehmer auf den Namen klickt, wechselt die collaboration in die collaboration des jeweiligen Bestandes (URL, Logo, Farben, Ansicht passen sich an). Der Versicherungsnehmer sieht aber weiterhin die Informationen aller seiner Makler. Mit Klick auf das Trichtersymbol werden nur noch Informationen aus dem Bestand des einzelnen Maklers dargestellt.
Vorgehen
Der Bestand aus dem gewechselt und der Bestand in den gewechselt werden werden sollen, müssen die Funktion “Auf eigene Lizenz filtern” deaktivieren.
Voraussetzung für die Funktion ist, dass für Ihre collaboration bereits eigene Internetadressen konfiguriert sind, und diese von den Versicherungsnehmern auch genutzt werden. Sollten die Versicherungsnehmer die collaboration über die URL http://app.assfinet.de betreten, ist diese Funktion bereits automatisch vorhanden.
Auf die Einrichtung einer eigenen Internetadresse wird in den Anmerkungen (siehe unten) verwiesen.
Melden Sie sich mit einem Benutzer, der Administrator in Ihrer collaboration ist, am MVP an.
Wählen Sie anschließend im Menüband “Systemverwaltung” das Symbol “assfinet cloud verwalten” und anschließend “Benutzer konfigurieren”.
3. Wechseln Sie auf den Reiter “Benutzerdefiniertes Aussehen“.
4. In der Maske zum benutzerdefinierten Aussehen finden Sie auf der linken Seite die Checkbox “erweiterte Einstellungen”. Aktivieren Sie diese.
5. Es wird nun die Checkbox “Auf eigene Lizenz filtern” angeboten. Wenn Sie diese deaktivieren, ermöglichen Sie Ihren Nutzern der collaboration den Wechsel in den anderen Bestand.
Anmerkungen
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Makler” gesprochen. Gemeint ist damit der Dienstleister der einen Bestand in ams.5 oder ia.2 führt und mit einer angeschlossenen cloud/collaboration den Zugriff für Weitere freigibt.
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Versicherungsnehmer” gesprochen. Gemeint ist damit der Benutzer, der sich an der cloud oder collaboration anmeldet, um auf den Bestand zuzugreifen.
Die Bezeichnung des Anbieters kann angepasst werden: Wie kann der Text bei "Anbieter Auswählen" zum Bestandswechsel angepasst werden?
Wir empfehlen, dass Sie Ihre Versicherungsnehmer bei der Deaktivierung der Filterung informieren, damit diese nicht irritiert sind, wenn sich die Einsicht auf womöglich weitere Bestände erweitert.
Ein Datenschutzverletzung liegt hier nicht vor, da der Makler über die Freischalteinsicht keinen Zugriff auf den fremden Bestand erhält.
Sollte der Bestand weiterhin nicht angeboten werden, besteht die Möglichkeit, dass keine passende Bezeichnung für den Bestand in der cloud bekannt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Support.
Konfiguration einer eigenen Internetadresse: