Geplante Aufgaben: Liste und Erklärung zu den wählbaren Aufgaben
Einrichtungshinweise
Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung der nachfolgenden Aufgaben finden Sie hier: Wie richte ich eine geplante Aufgabe ein?
Grundanwendung
Geplante Aufgabe | Erläuterung | Parameter | |
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1 | Adresshistorien_pruefen | Zukünftige Adressänderungen von Kunden werden mit dieser Aufgabe zum Stichtag aktiviert. |
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2 | DSGVO_Fristen | Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Sperre gemäß EU-DSGVO erfüllen, können automatisiert durch diese Aufgabe gesperrt werden. |
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3 | DSGVO_Loeschen | Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Löschung gemäß EU-DSGVO erfüllen und bereits zu Löschen zu einem Stichtag markiert sind, können automatisiert durch diese Aufgabe gelöscht werden. assfinet empfiehlt das manuelle Löschen im 4-Augen Prinzip. |
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4 | DMSImport | Wenn ein zentrales Verzeichnis für den DMS-Posteingang konfiguriert ist, importiert diese Aufgabe im Hintergrund alle Dateien aus diesem Ordner in den Dokumenteneingang. |
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5 | Druckautomatisierung | Führt im Hintergrund Rechnungswesen-Druckoperationen (Rechnungsdruck, Mahndruck) aus. |
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6 | EMail_abrufen | Das Assfinet MVP ruft für alle E-Mail-Konten, die den Assfinet MVP E-Mailclient verwenden, selbstständig E-Mails ab. |
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7 | Emailversand | Wenn diese Aufgabe konfiguriert ist, werden mit dem Das Assfinet MVP E-Mailclient geschriebene Emails nicht sofort versendet, sondern von der Aufgabe im Hintergrund. |
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8 | Filialabgeleich | Abwärtskompatibilität: Diese Aufgabe führt die Synchronisierung bereits eingerichteter Filialabgleich-Konten aus. Das Modul wird nicht mehr angeboten. |
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9 | Importcenter_DatenSchreiben | Diese Aufgabe schreibt alle nicht exportierten Daten im Importcenter in die Datenbank. |
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10 | NeuerExport | Führt einen neuen Individual-Export anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus. | Definition=AMSIDNR der Definition Pfad=Pfad unter dem die Datei abgespeichert werden soll/Dateiname.xls (oder .txt) TIMESTAMP=1 - fügt einen Zeitstempeln im Dateinamen hinzu
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11 | NeuerImport | Führt einen neuen Individual-Import anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus. | Definition=AMSIDNR der Definition Pfad=Pfad unter dem die zu importierende Datei abgespeichertis/Dateiname.xls (oder .txt) (xlsx und csv wird nicht unterstützt) |
12 | Office365_Synchronisation | Diese Aufgabe führt die Office 365 Termin-, Aufgaben und Kontakte-Synchronisierung im Hintergrund für alle konfigurierten Konten durch. |
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13 | Serienmailversand | Im Vorfeld konfigurierte Serien-E-Mails können zeitgesteuert versendet werden. |
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14 | Vertragsstatusanpassung | Der Status von STORNO-Verträgen wird nach einer definierten Karenz automatisch auf INFO gesetzt. |
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15 | Vertragsverlaengerung | Das Assfinet MVP verlängert selbstständig alle lebenden Verträge. Lebende Verträge sind EIGEN-Verträge mit Antrags- und Dokumentendaten (oder beiden leer) sowie FREMD-Verträge, die nicht gekündigt sind (Kündigungsdatum). Verträge der Sparten LVR, PRV, BAV, IMO, FIN und BET sowie Verträge mit Zahlweise Einmalig werden nicht verlängert. |
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16 | Datenbankbereinigung |
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Rechnungswesen
Geplante Aufgabe | Erläuterung | Parameter | |
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1 | FibuDaten_Exportieren | Der im Vorfeld konfigurierte Fibu-Export wird zeitgesteuert automatisch ausgeführt. |
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2 | StatistikVermittlerprovisionen | Die Datengrundlage für die Funktion Rechnungswesen/Provisionserwartung Vermittler wird durch diese Aufgabe erstellt. Die Sammlung ist ein langwieriger Prozess und kann mehrere Stunden dauern. |
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Workflow
Geplante Aufgabe | Erläuterung | Parameter | |
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1 | Erinnerungsmail_Versenden | Diese Aufgabe versendet in automatischen Workflows eingestellte Erinnerungsmails. |
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2 | Gesamtreport_ueberfaellige_Aufgaben | Diese Aufgabe erstellt den Report überfälliger Aufgaben für alle Benutzer im System und stellt ihn als Systembenachrichtigung im Dokumenteneingang für alle Benutzer bereit, die über das Recht „Gesamtreport überfälliger Aufgaben“ verfügen („Eskalationsbericht über alle Mitarbeiter“). |
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3 | Ueberfaellige_Aufgaben | Diese Aufgabe erstellt eine Liste aller überfälligen Aufgaben je Benutzer und stellt diese als Systembenachrichtigung im Dokumenteingang bereit („Eskalationsbericht“). |
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4 | Workflow_Timer_pruefen | Diese Aufgabe prüft, ob in automatischen Workflows die konfigurierten Bedingungen für einen Statuswechsel erfüllt sind und führt diesen aus. |
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