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Geplante Aufgaben: Liste und Erklärung zu den wählbaren Aufgaben

Geplante Aufgaben: Liste und Erklärung zu den wählbaren Aufgaben

Einrichtungshinweise

Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung der nachfolgenden Aufgaben finden Sie hier: Wie richte ich eine geplante Aufgabe ein?

Grundanwendung

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

1

Adresshistorien_pruefen

Zukünftige Adressänderungen von Kunden werden mit dieser Aufgabe zum Stichtag aktiviert.

 

2

DSGVO_Fristen

Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Sperre  gemäß EU-DSGVO erfüllen, können automatisiert durch diese Aufgabe  gesperrt werden.

 

3

DSGVO_Loeschen

Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Löschung  gemäß EU-DSGVO erfüllen und bereits zu Löschen zu einem Stichtag  markiert sind, können automatisiert durch diese Aufgabe gelöscht werden.  assfinet empfiehlt das manuelle Löschen im 4-Augen Prinzip.

 

4

DMSImport

Wenn ein zentrales Verzeichnis für den DMS-Posteingang konfiguriert ist,  importiert diese Aufgabe im Hintergrund alle Dateien aus diesem Ordner  in den Dokumenteneingang.

 

5

Druckautomatisierung

Führt im Hintergrund Rechnungswesen-Druckoperationen (Rechnungsdruck, Mahndruck) aus.

 

6

EMail_abrufen

Das Assfinet MVP ruft für alle E-Mail-Konten, die den Assfinet MVP E-Mailclient verwenden, selbstständig E-Mails ab.

 

7

Emailversand

Wenn diese Aufgabe konfiguriert ist, werden mit dem Das Assfinet MVP  E-Mailclient geschriebene Emails nicht sofort versendet, sondern von der  Aufgabe im Hintergrund.

 

8

Filialabgeleich

Abwärtskompatibilität: Diese Aufgabe führt die Synchronisierung bereits  eingerichteter Filialabgleich-Konten aus. Das Modul wird nicht mehr  angeboten.

 

9

Importcenter_DatenSchreiben

Diese Aufgabe schreibt alle nicht exportierten Daten im Importcenter in die Datenbank.

 

10

NeuerExport

Führt einen neuen Individual-Export anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus.

Definition=AMSIDNR der Definition

Pfad=Pfad unter dem die Datei abgespeichert werden soll/Dateiname.xls (oder .txt)
(xlsx und csv wird nicht unterstützt)

TIMESTAMP=1 - fügt einen Zeitstempeln im Dateinamen hinzu

 

11

NeuerImport

Führt einen neuen Individual-Import anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus.

Definition=AMSIDNR der Definition

Pfad=Pfad unter dem die zu importierende Datei abgespeichertis/Dateiname.xls (oder .txt)

(xlsx und csv wird nicht unterstützt)

12

Office365_Synchronisation

Diese Aufgabe führt die Office 365 Termin-, Aufgaben und  Kontakte-Synchronisierung im Hintergrund für alle konfigurierten Konten  durch.

 

13

Serienmailversand

Im Vorfeld konfigurierte Serien-E-Mails können zeitgesteuert versendet werden.

 

14

Vertragsstatusanpassung

Der Status von STORNO-Verträgen wird nach einer definierten Karenz automatisch auf INFO gesetzt.

 

15

Vertragsverlaengerung

Das Assfinet MVP verlängert selbstständig alle lebenden Verträge.  Lebende Verträge sind EIGEN-Verträge mit Antrags- und Dokumentendaten  (oder beiden leer) sowie FREMD-Verträge, die nicht gekündigt sind  (Kündigungsdatum). Verträge der Sparten LVR, PRV, BAV, IMO, FIN und BET  sowie Verträge mit Zahlweise Einmalig werden nicht verlängert.

 

16

Datenbankbereinigung

 

Rechnungswesen

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

1

FibuDaten_Exportieren

Der im Vorfeld konfigurierte Fibu-Export wird zeitgesteuert automatisch ausgeführt.

 

2

StatistikVermittlerprovisionen

Die Datengrundlage für die Funktion Rechnungswesen/Provisionserwartung  Vermittler wird durch diese Aufgabe erstellt. Die Sammlung ist ein  langwieriger Prozess und kann mehrere Stunden dauern.

 

Workflow

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

Geplante Aufgabe

Erläuterung

Parameter

1

Erinnerungsmail_Versenden

Diese Aufgabe versendet in automatischen Workflows eingestellte Erinnerungsmails.

 

2

Gesamtreport_ueberfaellige_Aufgaben

Diese Aufgabe erstellt den Report überfälliger Aufgaben für alle  Benutzer im System und stellt ihn als Systembenachrichtigung im  Dokumenteneingang für alle Benutzer bereit, die über das Recht  „Gesamtreport überfälliger Aufgaben“ verfügen („Eskalationsbericht über  alle Mitarbeiter“).

 

3

Ueberfaellige_Aufgaben

Diese Aufgabe erstellt eine Liste aller überfälligen Aufgaben je  Benutzer und stellt diese als Systembenachrichtigung im Dokumenteingang  bereit („Eskalationsbericht“).

 

4

Workflow_Timer_pruefen

Diese Aufgabe prüft, ob in automatischen Workflows die konfigurierten  Bedingungen für einen Statuswechsel erfüllt sind und führt diesen aus.

 

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