Handout: collaboration und cloud Services
Vorwort
Dieses Handout wendet sich an Personen die in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.
Einstieg
Für den ersten Einstieg, nutzen Sie gerne diesen Artikel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/386695169
Oberfläche der collaboration
Internetadresse und Anmeldung
Individuelle Internetadresse: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083886
Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412079
Eigenständige Registrierung re-aktivieren: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55116808
Anpassen der Begrüßungsseite: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411694
E-Mails anpassen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411723
Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20definiere%20ich%20weitere%20Sachbearbeiter%20oder%20Administratoren%20f%C3%BCr%20die%20assfinet%20cloud&linkCreation=true&fromPageId=55084770
Layout
klassische Ansichten
Anpassen von Farbe und Logo: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083901
Bilddatei im Dashboard anzeigen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ich%20ein%20Bild%20%28z.B.%20Werbebanner%29%20in%20der%20collaboration%20anzeigen&linkCreation=true&fromPageId=55084770
Widgets:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/312967169
Kartenansicht
Anpassung der Standard Kachelansicht:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/440238081
Anpassen einer Kachel:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/475004988
Anpassen einer Kachel für assfinet forms: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/620953602
Anpassen der Kopfzeile:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/475037749
Übergreifend
Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411677
Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345800708
Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002201
Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ich%20ein%20Hinweis%20in%20Textform%20in%20der%20collaboration%20anzeigen&linkCreation=true&fromPageId=55084770
Nutzung auf Smartphone: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/276168710
Weitere Sprachen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345604097
Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655196232
Einsatz des Favicon: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412188
Administration innerhalb der collaboration:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458260481
Zugriff auf Bestand
Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler
Freischaltung der Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20stelle%20ich%20f%C3%BCr%20Kunden%20Information%20und%20Services%20online%20zur%20Verf%C3%BCgung&linkCreation=true&fromPageId=55084770
Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/318701569
Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/383713281
Freischaltung der Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768
Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/443940879
Freischalten von Benutzern durch den Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ein%20Versicherungsnehmer%20weitere%20Benutzer%20wie%20z.B.%20seine%20Mitarbeiter%20f%C3%BCr%20den%20Zugriff%20auf%20den%20Bestand%20in%20der%20collaboration%20freigeben&linkCreation=true&fromPageId=55084770
Bestandsübergreifende Einsicht: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/528154625 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/291078159)
Freischalten von Massen an Anwendern
Freischaltungen importieren: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/215515182
Freischaltungen über Profile steuern. https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/298680524
Bestandsinformationen anpassen
Freigeben von Dokumenten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002175
Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/138805249
Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/496762891 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/154042369 und https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084453 )
in Tabellen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458358795
in Masken:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/474185739
bei selbst angelegten Sparten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/369491971
Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/224362505
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/278331397
Absprung in weitere Plattformen
Verträge beantragen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/283443201
Einbinden von assfinet forms
anpassen des MVP: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/267354175 und https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/310607900
Administration
Bei Bedarf können Sie die Administration der cloud auch ohne MVP öffnen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/350060545
Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites
Firewall: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149268
Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412072
Konfiguration Windows
Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149259
Browser Emulation: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/385646598
Konfiguration ams.5
Replikationsverzeichnis: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412049
Fehleranalyse: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282
Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/214269953
Update auf ein aktuelles MVP: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/94208356
SPAM: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164167681
Ermitteln der Lizenz: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/220954631
Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/335675393
Auswertung der Nutzung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/346324993
Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912
Fehlerprotokoll
Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/375881729
Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/292093953
Interpretieren des Fehlerprotokoll: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/261029889
Konfiguration con:center
con:center Benutzer: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/267354175
Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen
der Konfiguration
Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912 , https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002201
Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117276
Empfänger von Vorgängen aus der cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269
Zugriff auf NAFI: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665
Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/309886986 (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)
Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration
Schadenmeldung
Daten bei Schadenmeldung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/262307841
Schadenmeldung individuell Vorbelegen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374308868
Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen
Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164134943
Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269
Weiteres
Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51707961
Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/312967169
Kundenanlage in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830
Erfassung von Verträgen in den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/338558982
für Tarifrechner siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/706609172?draftShareId=33683cb8-729b-4dcc-aa29-f5171b4c2db5#Services-im-con%3Acenter
Benutzer in der collaboration
Registrierung und Authentifizierung
Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/217546755
Authentifizierung mit Facebook: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083915
Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA): https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20der%20Benutzer%20in%20der%20Cloud%20eine%20Zwei-Faktor-Authentifizierung%20per%20E-Mail%20aktivieren&linkCreation=true&fromPageId=55084770
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/455671809
Erfassen einer Schadenmeldung
Schadenmeldung aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/279937025
Dialoge bei der Schadenmeldung:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609
Senden von Nachrichten aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51740729 (für VN ebenfalls möglich)
Anlegen von Verträgen durch Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830
Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/484212828
Dokumentenliste:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/485457956
Systemmeldungen
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412314
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/278102019
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084653
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/340656131
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/356515853
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374046721 (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/386301963 im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/423198764
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/437256223
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655753277
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/658112513
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117592
Weiteres
Schematische Darstellung von externen Quellen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55150327
Vorgefertigte Schadenmeldedialoge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/343736323
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/353632257
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282
Zugriff auf die Preview (nächster Release binnen 14 Tage): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/527630341
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