Wie bearbeite ich Leistungen und Honorare?
Ausgangssituation
Sie möchten Leistungen oder Honorare Ihres Partners bearbeiten.
Lösung
Sie befinden sich in der entsprechenden Partnermaske. In der oberen Menüleiste wird Ihnen der Reiter “Zusatz” angezeigt. Unter dem Reiter “Zusatz” finden Sie nun den Button “Leistungen/Honorare”.
Als Erlöskonto wird das Konto aus den Kundendaten bzw. aus dem Vertrag verwendet, falls die Leistung zum Vertrag oder Schaden angelegt wird. Zur Leistung selbst kann kein abweichendes Erlöskonto angegeben werden. Es ist für umsatzsteuerpflichtige Honorare also darauf zu achten, dass dort Erlöskonten mit Steuerautomatik angegeben sind.
Vorgehen
Nachdem Sie auf den Button “Leistungen/Honorare” geklickt haben, öffnet sich die Maske mit allen Leistungen oder Honoraren des jeweiligen Partners. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, neue Leistungen oder Honorare anzulegen.
In der Neuanlage von “Leistungen/Honoraren” können Sie am Feld “Art” über die Lupe die Leistungsarten mit einem Klick auf den Button “Selektion” aufrufen und per Doppelklick auf die entsprechende Leistungsart auswählen.
Zusätzlich zur Leistungsart können Sie folgende Aspekte festgelegen:
Bezeichnung | Funktion |
|---|---|
Einheit | Hier können Sie festlegen, ob eine Währung (EUR) oder Kilometer (km) angegeben werden soll. |
Uhrzeit von…bis | Hier können Sie festlegen, ob Uhrzeiten erfasst werden sollen. Ansonsten ergeben sich pauschale Preise. |
Intern | Hier wird festgehalten, wie hoch der interne Satz ist. Der tatsächliche Makleraufwand wird für statistische Zwecke herangezogen. |
Extern | Hier können Sie festhalten, wie hoch der zu berechnende Satz ist. |
Umsatzsteuer % | Hier können Sie die Höhe der Umsatzsteuer festlegen, falls die Leistung umsatzsteuerpflichtig ist. |
Diese Leistungsarten sind nun bei der Anlage einer Leistung auswählbar und belegen entsprechende Werte vor. Sie sind allerdings keine Bedingung für die Anlage von Leistungen, da die Werte auch jeweils manuell angegeben werden können. Ein Überschreiben der durch die Leistungsart vorbelegten Werte, ist bei der konkreten Anlage jederzeit möglich.
Die Abrechnung der angelegten Leistungen und Honorare erfolgt ausschließlich über den Menüpunkt “Rechnungswesen → Leistungen/ Honorare abrechnen”.
Bei der Abrechnung können Sie zwischen den nachfolgenden Abrechnungsoptionen wählen.
Den Druck des Abrechnungsbelegs können Sie beim Partner über den Reiter “Zusatz → Abrechnungen”, über den Menüpunkt “Rechnungswesen → Rechnungen und Mahnungen drucken” oder über den Button “Offene Posten überwachen” einleiten.
Für die Abrechnungsbelege von Betreuungsverträgen gibt es ein eigenständiges Formular mit dem Titel “Honorarabrechnung (Makler → Kunde)” und der Briefart “RW_HONORARABRECHNUNG”.
Die Vorlage kann über “Organisation → Formularwesen” im Bereich der Standardbriefe aufgerufen werden. Es muss noch das Häkchen bei “Formulare für Rechnungswesen anzeigen” gesetzt werden.
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