formsvorgang anlegen

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: Apr. 05, 2024
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Die neue Verwaltung ihrer assfinet forms Produkte und Vorgänge in der Cloud. Um Ihre Erfahrungen mit assfinet forms weiter zu verbessern, haben wir eine Plattform zur generellen Verwaltung ihrer forms-Produkte und Vorgänge geschaffen. In diesem Artikel stellen wir ihnen die wichtigsten Punkte dieser neuen Verwaltung vor und leiten Sie durch die ersten Schritte. So erfahren Sie wie Sie ein neues forms-Produkt und die dazugehörigen forms-Vorgänge anlegen können.

 

Neuanlage eines formsvorgangs

Nach erfolgreicher Aktivierung des forms-Produkts (siehe formsprodukt anlegen ) können Sie nun entsprechende formsvorgänge direkt aus der Verwaltung heraus erzeugen.

Beachten Sie dabei die benötigten Rechte für die Anwender in Wie können MVP Benutzer auf die Formsprodukte zugreifen

Für die Anlage eines neuen formsvorgangs wechseln Sie auf den Reiter “formsvorgänge“. Hier finden Sie links über der Tabelle den Button “Neuanlage“.

 

Dieser öffnet ein Pop-Up Fenster zur Anlage des neuen Vorgangs.

Wählen Sie für die Anlage einfach das gewünschte forms und den Kunden aus. Wollen Sie das der Link zum forms direkt versendet wird, tragen Sie die gewünschten Empfänger direkt ein. Zusätzliche Empfänger können Sie auch nach Anlage des Vorgangs ergänzen.

 

In der forms-Auswahlliste (Drop-Down) werden Ihnen nur aktive forms mit entsprechender Art angezeigt.

Nach dem Ihr Vorgang erfolgreich gespeichert wurde, wird im Hintergrund die E-Mail versendet, der Vorgang im Status “Angelegt“ in der Liste angezeigt und steht somit zur Bearbeitung bereit. Für Inhalt der E-Mail und automatischen Erinnerungen an dem Empfänger siehe Allgemeine Anlage

Der Empfänger kann direkt über den versendeten Link in das forms einsteigen und mit der Bearbeitung beginnen. Sobald dies geschehen ist, ändert sich in der Verwaltung der Status des Vorgangs. Somit können Sie den Fortschritt der Bearbeitung mit Hilfe der Verwaltung verfolgen.

Dabei werden folgende Fortschritte unterschieden:

  • Angelegt

  • In Bearbeitung

  • Wartet auf Freigabe

  • Erledigt

  • Abgelaufen

In der Liste der formsvorgänge haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, selbst direkt in den Vorgang abzuspringen.

Zudem können Sie den versendeten Link kopieren und anderweitig nutzen.

Wollen Sie einzelne Vorgänge verwerfen können Sie dies direkt in der tabellarischen Übersicht.

 

Als nächstes erfolgt die Bearbeitung durch den Empfänger. Sieht dazu formsvorgang beantworten