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Ausgangssituation

Sie möchten die Infofelder, die Sie in vielen Programmbereichen (zum Beispiel dem DSGVO-Dialog in den Sperrlisten) finden, individuell belegen.

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Lösung

Über das Menü “Systemverwaltung → Einstellungen” können Sie für die Infofelder individuelle Ausgabewerte definieren.

In diesen Listen werden Einträge angezeigt, die mit unterschiedlichen Objekten (Kunden, Gesellschaften, Vermittlern, Verträgen, Schäden und Referenzadressen) verknüpft sein können. Diese Objekte haben Felder, die häufig sinngemäß ähnliche Inhalte (z.B. Telefonnummer oder Namensbezeichnung) haben und in der Liste angezeigt werden sollen. Über die Einstellung der Zusatzinfos ist es möglich, für diese Felder neu darzustellende Spalten zu definieren.

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Vorgehen

Öffnen Sie in Ihrem ams das Menü “Systemverwaltung → Einstellungen”, und scrollen Sie zum Reiter “Zusatzinfo”. Alternativ können Sie auch über den Reiter “Allgemein” mit der Maus gehen, und dann im Dropdownmenü auf “Zusatzinfo” klicken.

Im Reiter “Zusatzinfo” können Sie nun die Infofelder 1 bis 19 nach Ihren Bedürfnissen belegen. Dabei wählen Sie immer oben ein Feld (Spalte 01, Spalte 02, etc.) aus, und links ein Objekt (Interessent, Kunde, Risiko, etc.). Hier können Sie jetzt Werte wie Telefonnummer, Vertragsnummer, Provisionszahler, Enddatum, zusätzliche Adressfelder oder Zuschüsse für die jeweiligen Objekte auswählen. Klicken Sie dazu die gewünschte Zelle an, und wählen Sie im Dropdown-Feld den gewünschten Wert aus:

Vergessen Sie nicht, alle Änderungen zu speichern!

Diese zusätzlichen Felder erscheinen in den folgenen Listen:

• DSGVO-Listen

  • Sperrkandidaten

  • Datensätze sperren

  • Sperren kontrollieren

  • Löschkandidaten (ab ams.5 Version 5.0)

  • Datensätze löschen

• InfoCenter

  • Termine

  • Aufgaben

  • Vorgänge

  • Tagesmappe

  • Auswahl von Referenzen (“Bestehende Referenz verbinden”)

Anmerkungen

• Wenn Sie Änderungen an den Überschriften vornehmen, hat dies zwar keine Auswirkungen auf die Überschriften in den DSGVO-Listen, in den Listen des InfoCenters werden Sie die Änderungen jedoch sehen.
  Beispiel:
  Für Spalte 05 wird die Überschrift “Telefonnummer” eingetragen, in der Reihe “Kunde” wird entsprechend der Wert “KUNDE/Tel. Privat)” ausgewählt.
  
  

  Im InfoCenter im Bereich “Aufgaben” sehen Sie nun die zusätzliche Spalte “Telefonnummer”, mit - so im Kundendatensatz vorhanden - den entsprechenden Werten.