Dieser Automatismus versendet eine E-Mail mit einem Maklermandat und einer Datenschutzerklärung an den Kunden.
https://youtu.be/xlr7BkVkkDQVersionierung: |
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ams.5 | 4.8.0.59644 |
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Automatismus | 041-RV-00.05 |
Automatismus - Voraussetzungen: |
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Konfigurationsmöglichkeiten: |
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(OBJ) Parameter | Funktion |
(EML) E-Mail-Anzeige: | Der Automatismus wird im Lauf unterbrochen, um den E-Mail-Dialog vor dem Versand zu öffnen. |
(EML) Vorlage: | Festlegung der zu verwendenden E-Mail-Vorlage aus "Textbausteine (E-Mail)" im Formularwesen. |
(EML) Betreffzeile: | Festlegung der E-Mail-Betreffzeile. WICHTIG: In Anführungsstrichen "xxx". |
(EML) Anh. aus Schlagwort: | Für die erstellte E-Mail wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet. Mehrfachauswahl möglich. |
(EML) Ablageordner: | Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx" |
(EML) E-Mail-Absender | Festlegung mit welchem Absender die E-Mail versendet wird. |
(VG) Wiedervorlage: | Festlegung vom neuen Wiedervorlage-Datum im Vorgang. |
Installation:
Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.
Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.
Tipp: Über Standard finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.
Hinweis:
Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.
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