Dieser Automatismus erstellt ein Dokumentenpaket zur Erstinformationspflicht mit Datenschutzerklärung mit anschließender Ablage im Postbestand Vorgang.
https://youtu.be/cYtREs0RJiAVersionierung: |
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ams.5 | 4.8.0.59644 |
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Automatismus | 038-RV-00.05 |
Automatismus - Voraussetzungen: |
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Konfigurationsmöglichkeiten: |
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(OBJ) Parameter | Funktion |
(DOK) Vorlage: | Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen. |
(DOK) Briefpapier: | Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet. |
(DOK) Ablageordner: | Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx" |
(DOK) Dokumententitel: | Festlegung des Dokumententitels. |
(DOK) Schlagwort: | Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet. |
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Unterautomatismus: | UAM: Erstellung Maklermandat |
(DOK) Vorlage: | Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen. |
(DOK) Briefpapier: | Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet. |
(DOK) Ablageordner: | Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx" |
(DOK) Dokumententitel: | Festlegung des Dokumententitels. |
(DOK) Schlagwort: | Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet. |
Installation:
Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.
Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.
Tipp: Über Standard finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.
Hinweis:
Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.
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