Erstellung Datenschutzerklärung und Maklermandat

Dieser Automatismus erstellt ein Dokumentenpaket zur Erstinformationspflicht mit Datenschutzerklärung mit anschließender Ablage im Postbestand Vorgang.

https://youtu.be/cYtREs0RJiA

Versionierung:

ams.5	4.8.0.59644
Automatismus	038-RV-00.05

Automatismus - Voraussetzungen:

keine

Konfigurationsmöglichkeiten:

(OBJ) Parameter	Funktion
(DOK) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.
(DOK) Briefpapier:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.
(DOK) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(DOK) Dokumententitel:	Festlegung des Dokumententitels.
(DOK) Schlagwort:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

Unterautomatismus:	UAM: Erstellung Maklermandat
(DOK) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.
(DOK) Briefpapier:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.
(DOK) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(DOK) Dokumententitel:	Festlegung des Dokumententitels.
(DOK) Schlagwort:	Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

Installation:

Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.

Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.

Tipp: Über Standard (ams Konfiguration) finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.

Hinweis:

Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.

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